В середине третьей полноценной торговой недели февраля, рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 92,55 руб. за доллар и до 99,82 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 0,50% и торговалась вблизи значения $82,80/барр.
Фондовые рынки
Американские фондовые индексы снизились вчера после длинных выходных, инвесторы оценивали новости компаний в преддверии публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. В понедельник торги не проводились в связи с Днем президентов.
Экономические предпосылки
ФРС по итогам завершившегося 31 января заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых . В его протоколе рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок.
На этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.
Между тем экс-глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли допускает, что денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва не такая уж жесткая.
Несмотря на сохранение процентных ставок на самом высоком уровне более чем за 20 лет (5-5,25%), статданные продолжают указывать на высокую активность в американской экономике.
Одной из возможных причин этого Дадли считает нахождение нейтральной, учитывающей инфляцию процентной ставки (которая ни стимулирует, ни ограничивает экономический рост) на уровне выше 0,5%, в которые ее оценивает ФРС.
«Крупный, хронический дефицит бюджета и государственные субсидии на «зеленые» инвестиции привели к росту нейтральной процентной ставки, - написал Дадли в колонке на сайте Bloomberg. - В этом случае Федрезерву необходимо дольше удерживать ставки на повышенном уровне».
При этом экс-глава ФРБ Нью-Йорка не исключает возможности охлаждения экономики в степени, достаточной для того, чтобы «склонить чаши весов в сторону снижения ставок». По его словам, эффект от ужесточения ДКП мог проявиться еще не в полной мере.
Сейчас инвесторы оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.
Между тем индекс опережающих экономических показателей США в январе снизился 22-й месяц подряд - на 0,4%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.
Нефть
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 103,95 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $50 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $49 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-92,44 руб. и 99,90 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,70 руб, откроется путь в направлении к 91,00руб. и далее к 89.50 руб.
Рубль в среду умеренно снижается к большинству основных торгуемым валютам, на геополитики.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0816 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0780 доллара, курс доллара к иене — до 150,26 иены за доллар со 150,00 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 103,94 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $82,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,22%, евро растёт к рублю — на 0,06%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,50 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,70 руб., а при закреплении ниже 91,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
Котировки
Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,10%, до 1,0814.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,19% до 150,28.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,06% до $1,2624.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,08% до 0,6542.
Цены на нефть показывают рост на 0,45%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,69 за баррель.