Нефтяной рынок вернулся к повышению

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.60%, Dow Jones Industrial Average -0,17%, Nasdaq 100 -0.92%. Нефть Brent снизилась в район $81,75/барр., а золото поднялось в район $2023/oz.

Американские фондовые индексы снизились вчера после длинных выходных, инвесторы оценивали новости компаний в преддверии публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. В понедельник торги не проводились в связи с Днем президентов.

Участники рынка оценивали статданные и отчеты компаний.

ФРС по итогам завершившегося 31 января заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых . В его протоколе рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок.

На этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.

Между тем экс-глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли допускает, что денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва не такая уж жесткая.

Несмотря на сохранение процентных ставок на самом высоком уровне более чем за 20 лет (5-5,25%), статданные продолжают указывать на высокую активность в американской экономике.

Одной из возможных причин этого Дадли считает нахождение нейтральной, учитывающей инфляцию процентной ставки (которая ни стимулирует, ни ограничивает экономический рост) на уровне выше 0,5%, в которые ее оценивает ФРС.

«Крупный, хронический дефицит бюджета и государственные субсидии на «зеленые» инвестиции привели к росту нейтральной процентной ставки, - написал Дадли в колонке на сайте Bloomberg. - В этом случае Федрезерву необходимо дольше удерживать ставки на повышенном уровне».

При этом экс-глава ФРБ Нью-Йорка не исключает возможности охлаждения экономики в степени, достаточной для того, чтобы «склонить чаши весов в сторону снижения ставок». По его словам, эффект от ужесточения ДКП мог проявиться еще не в полной мере.

Сейчас инвесторы оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

Между тем индекс опережающих экономических показателей США в январе снизился 22-й месяц подряд - на 0,4%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 0,50%, в районе $82,80/барр., в ожидание данных по запасам сырой нефти по США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,80/барр.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $83,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $82,50 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижается в пределах 0,20%, до 2036/oz, на росте доллара США.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 103,95 пункта.

С открытия торгов среды биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось. Актив снижается: с $51 990 во вторник до $50 990 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $52 523 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент продолжается корректироваться, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после завершения коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $52 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 54 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $50 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $49 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,22% до 92,55, а евро/рубль – растет на 0,06%, до 99,87 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-92,44 руб. и 99,90 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,70 руб, откроется путь в направлении к 91,00руб. и далее к 89.50 руб.

Рубль в среду умеренно снижается к большинству основных торгуемым валютам, на геополитики.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0816 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0780 доллара, курс доллара к иене — до 150,26 иены за доллар со 150,00 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 103,94 пункта.

Курс доллара снижается к евро и растет к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $82,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,22%, евро растёт к рублю — на 0,06%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,50 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,70 руб., а при закреплении ниже 91,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,63.

Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,10%, до 1,0814.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,19% до 150,28.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,06% до $1,2624.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,08% до 0,6542.

Цены на нефть показывают рост на 0,45%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,69 за баррель.