Каким будет решение ФРС США?

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.39%, Dow Jones Industrial Average +0,29%, Nasdaq 100 +0.50%. Нефть Brent снизилась в район $73,50/барр., а золото снизилось в район $1978/oz.

Участники роста заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС).

Центральным событием для рынка на этой неделе является заседание ФРС, итоги которого будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5%. Если раньше инвесторы фокусировались на сигналах о том, насколько высоко ФРС планирует поднять ставку, то теперь речь идет о сроках ее сохранения на текущем уровне.

Участники торгов сейчас гадают, какое решение примет регулятор, принимая во внимание, что инфляция в Штатах несколько замедлилась до 3,1% за год с 3,2% месяцем ранее, хотя при этом остается выше целевого уровня ФРС в 2%.

На текущую неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

Это будет последняя загруженная неделя текущего года, после которой начнется праздничный период с низкой ликвидностью торгов.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 1,10%, в районе $74,00/барр. в рамках более глубокой коррекции от роста ранее на опасениях за спрос и росте предложения нефти на рынке. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $73,90/барр.

ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей и продолжает ждать в 2024 году сохранения того же уровня, говорится в декабрьском докладе организации.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 4,3 миллиона баррелей, или на один процент — до 440,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 8 декабря не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,25%, до 1997/oz, на снижение доллара США. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС).

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижение на 0,05%, до 103,40 пункта.

С открытия торгов среды биткоин снижался в цене в цене, но к вечеру снижение сменилось ростом актива: с $41 010 во вторник до $41 250 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $41 488 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $44 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 45 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,25% до 89,79, а евро/рубль – снижение на 0,35%, до 97,08 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-89,89 руб. и 96,95 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 90,50 руб. откроется путь в направлении к 91,00 руб. и далее к 91.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 89,00руб. и далее к 85.50 руб

Рубль в среду умеренно растет к основным торгуемым валютам. Фактор приближения налоговых выплат и активизацию продаж валютной выручки экспортерами, спекулянты проявляют осторожность перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,0794 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0784 доллара, курс доллара к иене — до 145,43 иены за доллар со 145,26 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 0,03%, до 103,49 пункта.

Курс доллара снижается к евро и снижается к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,41%, евро растет к рублю — на 0,65%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 90,50 руб., а при закреплении выше 90,50 руб., откроется путь к 91,00 руб. и далее в направлении к 91,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-73/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,50 руб., а при закреплении ниже 89,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,00 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,40.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,02%, до 1,0787.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 145,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,37% до $1,2513.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,21% до 0,6572.

Цены на нефть показывают рост на 1,10%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $74,00 за баррель.