Заканчивается очередная драматическая неделя для финансовых рынков. На Ближнем Востоке конфликт вышел на новый уровень, а нефть впервые с мая пробила $100 за баррель и закрепилась выше. На этом фоне рынки показали резкое расхождение: индекс Мосбиржи отскочил на 13% от минимумов на геополитических надеждах, тогда как американский Nasdaq рухнул более чем на 2% в четверг из-за обвала Tesla (-14,5%) и Alphabet (-7,1%). Доллар продолжает укрепление, сопровождаемое ростом доходностей UST до 18-месячных максимумов.
Фондовые рынки
Американские индексы завершили неделю мощным падением. В четверг, 23 июля, S&P 500 рухнул на -1,21% до 7 408, Nasdaq Composite потерял 553,21 пункта (-2,15%), снизившись до 25 137. На утро пятницы индексы торгуются у основных зон поддержки.
Китайские индексы на этой неделе двигались разнонаправленно, но без резких обвалов, на утро пятницы Shanghai Composite продолжает консолидацию вблизи уровней 3 800—3 900. Гонконгский Hang Seng остаётся в диапазоне 24 000—24 500.
Российский рынок показывает мощнейшую волатильность за последние месяцы. За три торговые сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 13%, до этого, правда, обвалившись на 33%. Что это – отскок дохлой кошки, или buy the deep под ставку (решение по которой, кстати, будет объявлено ЦБ РФ сегодня)? Большинство участников рынка склоняется к сохранению на уровне 14.25%.
Китайские индексы на этой неделе двигались разнонаправленно, но без резких обвалов, на утро пятницы Shanghai Composite продолжает консолидацию вблизи уровней 3 800—3 900. Гонконгский Hang Seng остаётся в диапазоне 24 000—24 500.
Российский рынок показывает мощнейшую волатильность за последние месяцы. За три торговые сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 13%, до этого, правда, обвалившись на 33%. Что это – отскок дохлой кошки, или buy the deep под ставку (решение по которой, кстати, будет объявлено ЦБ РФ сегодня)? Большинство участников рынка склоняется к сохранению на уровне 14.25%.
Экономические предпосылки
Американские индексы на этой неделе получили тройной удар. Во-первых, Brent пробила $100 за баррель, разогнав инфляционные ожидания и доходность 10-летних трежерис до 4,714% — максимума за 18 месяцев. Во-вторых, сезон отчётности преподнёс неприятные сюрпризы: Tesla рухнула на 14,52% на слабых квартальных результатах и отрицательном свободном денежном потоке. Alphabet потеряла 7,13% — несмотря на рост облачной выручки на 82%, инвесторов не впечатлили колоссальные денежные затраты компании. Другие мега-капитализации также закрылись в минусе: Amazon -4,57%, Meta -3,36%, Microsoft -2,24%, Nvidia -1,56%. В выигрыше только защитные сектора и военные компании (на ожидании роста военных расходов, связанных с очередной невероятной успешной операцией Дональда Трампа на Ближнем Востоке).
Главное событие для китайского рынка — рост цен на нефть выше $100, что угрожает глобальным цепочкам поставок и увеличивает издержки для крупнейшего в мире импортёра энергоносителей. Тем не менее, китайские индексы показывают относительную устойчивость по сравнению с американскими технологическими аналогами благодаря внутренней поддержке и отсутствию прямой зависимости от полупроводникового бума.
Главными драйверами роста стали дорожающая нефть и геополитические надежды. Новости о запланированной встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио в Маниле подогрели ожидания возобновления переговорного трека по украинскому урегулированию. Сдерживающим фактором остаются опасения паузы в монетарном смягчении Банка России в июле. После исчезновения экстремальной перепроданности объёмы торгов начали падать, как и общий спрос на акции.
Главное событие для китайского рынка — рост цен на нефть выше $100, что угрожает глобальным цепочкам поставок и увеличивает издержки для крупнейшего в мире импортёра энергоносителей. Тем не менее, китайские индексы показывают относительную устойчивость по сравнению с американскими технологическими аналогами благодаря внутренней поддержке и отсутствию прямой зависимости от полупроводникового бума.
Главными драйверами роста стали дорожающая нефть и геополитические надежды. Новости о запланированной встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио в Маниле подогрели ожидания возобновления переговорного трека по украинскому урегулированию. Сдерживающим фактором остаются опасения паузы в монетарном смягчении Банка России в июле. После исчезновения экстремальной перепроданности объёмы торгов начали падать, как и общий спрос на акции.
Прогноз по фондовым индексам
Поскольку Nasdaq находится на ключевом уровне поддержки, то эксперты «Паритета» предлагают посмотреть, что будет происходить с уровнем. При пробое появится возможность продавать до 27500, делятся взглядом аналитики компании «Паритет».
При сохранении динамики в ключевых факторах HSI вполне способен вернуться в середину диапазона, что открывает возможности в поиске покупок, считают специалисты учебного центра «Паритет».
Индекс Мосбиржи может открыть окно продаж (но только после выхода «ставки»!), для этого необходимо закрепиться ниже 2100, да и поиск точки входа, скорее всего, переносится на следующую неделю, делятся опытом эксперты «Паритета».
Нефть
Поздравляем покупателей по нефти! Наши самые долгосрочные прогнозы отработаны!
Прогноз по нефти
Ценовое движение мы забрали, впереди выходные, новых триггеров на закрытом рынке лучше не ловить – выгоднее всего будет зафиксировать прибыль и забыть о нефти на ближайшее время, пока там не появится новый сигнал, рассуждают аналитики компании «Паритет». Тем более появились новости, что были атаки на Каспийский трубопроводный консорциум на побережье Чёрного моря, через который проходит около 2% мировых поставок. Казахстан был вынужден сократить добычу на крупнейшем месторождении более чем наполовину.
Золото
Поздравляем покупателей из прошлого обзора! Золото давало шанс зацепить лонги до 4100! Но если вы не успели – ничего страшного, рынок не заканчивается на этом.
Прогноз по золоту
К сожалению, закрепиться выше ключевой поддержки так и не удалось, золото рушится на фоне эскалации на Ближнем Востоке и росте доходностей по трежери. Повторяется сценарий весны, ничего нового.
Если локальная зона продаж не устоит, то вполне можно поискать сделки на продажу, как внутри дня, так и с прицелом на зону 3960 (хотя золото может включить режим стахановца и выдать «пятилетку за один день»).
Если локальная зона продаж не устоит, то вполне можно поискать сделки на продажу, как внутри дня, так и с прицелом на зону 3960 (хотя золото может включить режим стахановца и выдать «пятилетку за один день»).
Криптовалютный рынок
Поздравляем покупателей! Биткоин на этой неделе всё же на цыпочках дотянулся до зоны 67к, откуда откатился, следуя за обвалом технологических акций. Мы всегда повторяем, что частичная фиксация прибыли спасает, особенно в такие времена, когда рынки штормит.
Прогноз по криптовалюте
Если ключевой уровень 65500 будет протестирован, то от него вполне можно рассмотреть продажи до точки контроля от огромной проторговки, делятся взглядом специалисты центра «Паритет».
Валютный рынок
Рубль продолжает получать поддержку от растущих цен на нефть, но укрепление доллара на глобальных рынках и геополитическая неопределённость сдерживают более сильное укрепление. Экспортёры сократили продажи валюты, что также оказывает давление на рубль.
Прогноз по российскому рублю
На графике не появилось ничего нового, так что продолжаем работать в рамках прошлых обзоров.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Поздравляем продавцов по EURUSD! Красивая отработка от уровня до уровня! Пока стоит зафиксировать прибыль и отдохнуть на выходных.
GBPUSD
Поздравляем и продавцов по фунту! Точка контроля достигнута – пришла пора фиксировать прибыль! И точно так же остаёмся без позиций перед выходными.
Однако, аналитики компании «Паритет» фиксируют пробой ключевого уровня и «поедание» большого диапазона слева, так что, в какой-то мере, это открывает возможности ещё раз продать фунт. Мы не советуем открывать новых позиций в пятницу, но если «уж больно холодца захотелось», то можно рассмотреть шорты от двух уровней. Как обычно следует быть осторожными при работе с ключевыми уровнями.
Однако, аналитики компании «Паритет» фиксируют пробой ключевого уровня и «поедание» большого диапазона слева, так что, в какой-то мере, это открывает возможности ещё раз продать фунт. Мы не советуем открывать новых позиций в пятницу, но если «уж больно холодца захотелось», то можно рассмотреть шорты от двух уровней. Как обычно следует быть осторожными при работе с ключевыми уровнями.
USDJPY
Японские власти продолжают терять доверие рынка — даже угрозы интервенции и заявления о готовности к действиям не смогли остановить падение иены. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки вновь заявила о готовности к «решительным действиям», а Минфин США в полугодовом отчёте признал, что иена «серьёзно недооценена». Однако аналитики «Паритета» предупреждают: в этом месте пытаться продавать иену — всё равно что бежать навстречу товарному составу и кричать «Стой!».
Ожидается, что Банк Японии сохранит ставку на предстоящем заседании, а рынки уже полностью заложили повышение ставки ФРС в сентябре.
По расчётам экспертов «Паритета», пара USDJPY вполне может достичь зоны 165.00 уже в ближайшее время.
Ожидается, что Банк Японии сохранит ставку на предстоящем заседании, а рынки уже полностью заложили повышение ставки ФРС в сентябре.
По расчётам экспертов «Паритета», пара USDJPY вполне может достичь зоны 165.00 уже в ближайшее время.
