Снижение курса ₽ как результат снижения экспортной выручки

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в четверг ростом, в пятницу площадки не работали ввиду праздничного выходного дня. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.10%, Dow Jones Industrial Average +1,00%, Nasdaq 100 +1.40%. Нефть Brent снизилось в район $84,60/барр., а золото снизилось в район $2006/oz.

Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных ранее статданных, но ближе к вечеру пошли в рост.

Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржи США закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, показали, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде.

Среднее количество заявок за последние четыре недели составило 237,75 тыс. по сравнению с пересмотренными 242 тыс. неделей ранее.

Минтруда США обнародует отчет о безработице за март в пятницу, несмотря на биржевой выходной. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 238 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются в пределах 1,00%, стоимость марки Brent снизилась в район 84,40 долларов, участники рынка ожидают статданных из США, которые могут подсказать им дальнейший шаг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Стоимость марки Brent снижалась в моменте в район $83,80/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $84,80/барр.

Участники рынка ожидают важные экономические данные из США, которые учтет ФРС на своем заседании по учетной ставке 3 мая. Так, в среду выйдет статистика по инфляции в США по итогам марта, аналитики ожидают замедление темпов до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. Позднее в тот же день также выйдет протокол ФРС.

Недавние экономические данные из США уже повлияли на экспертную оценку дальнейших шагов регулятора. После выхода данных по рабочему рынку в стране в пятницу, показавших уверенный рост, 72% аналитиков, опрошеных CME Group, прогнозируют повышение учетной ставки на 0,25 процентных пункта, до 5,25%, на следующем заседании. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 1,20%, до 2002/oz., на фоне роста доллара США.

На цену золота оказывает влияние укрепляющийся доллар, на ожиданиях повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в мае. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Участники рынка также ожидают экономическую статистику текущей недели: данные по годовой инфляции в США, публикацию протокола мартовского заседания ФРС и начало сезона корпоративной отчетности.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,60%, до 102,78 пункта. Рост доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $28 064 в пятницу до $28 580 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлилось и за последние сутки составляет почти 2,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 629 в понедельник. Инструмент торгуется в попытке закрепится выше сопротивления $29 300 в W1 формате и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможный рост инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $29 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $30 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $20 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,60% до 81,61, а евро/рубль – рост на 1,51%, до 88,60 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-81,61 руб. и 88,85 рублей соответственно на Московской бирже. Рубль снижается, и это происходит на снижающейся нефти.

При закреплении выше уровня сопротивления 82,50 руб. откроется путь в направлении к 83,50 руб. и далее к 84.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 79,50руб. и далее к 79.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, днем евро дорожал примерно до 1,068-1,069 доллара.

Курс доллара к иене на 18.28 мск курс доллара к иене увеличивался на 1,27% — до 133,8 иены со 132,13 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0841 доллара с 1,0897 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,6%, до 102,71 пункта.

Как сообщает агентство Блумберг, в рамках пресс-конференции Уэда заявил, что считает текущий диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций и отрицательную учетную ставки приемлемыми в текущих экономических условиях. Это послужило для инвесторов сигналом о том, что в ближайшее время изменение политики Банка Японии маловероятно.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,60%, евро растет к рублю — на 1,50%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 03-07.04.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,50 руб., а при закреплении выше 79,50 руб., откроется путь к 80,00 руб. и далее в направлении к 80,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 76,50 руб., а при закреплении ниже 76,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,50 руб. и далее в направлении к 74,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 11.04.23г.
19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

Среда, 12.04.23г.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м).
15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).
15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м).
16:00 - Выступление главы Банка Англии Бейли.
17:00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, Решение по процентной ставке Банка Канады.
17:30 – Запасы сырой нефти в США.
18:00 -Пресс-конференция Банка Канады.
21:00 -Публикация протоколов FOMC.
22:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли.

Четверг, 13.04.23г.
04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии.
09:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м.
09:00 - Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м).
09:000 - Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м.
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м).

Пятница, 14.04.23г.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м).
15:30 - Объём розничных продаж в США (м/м).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,28. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,35%, торгуются у 1,0865.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,10% до 133,57.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,2382.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,45% до 0,6638.

Цены на нефть показывают снижение на 0,82%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,42 за баррель.