Рынки ожидают потенциального замедления темпов повышения ставок ФРС.

В середине первой торговой недели ноября рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 62,20 руб. за доллар и растет до 61,73 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте на 1,80% и торгуется вблизи значения $96,40/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день в минусе. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.74%, Dow Jones Industrial Average -0,39%, Nasdaq 100 -1.03%. Нефть Brent поднялась в район $93,70/барр., а золото поднялось в район $1647/oz.

Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Нефть

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 3,00%, после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании.

Ранее в среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Стало известно, что коммерческие запасы «черного золота» (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 436,8 миллиона баррелей. При этом стратегический резерв уменьшился еще на 1,9 миллиона баррелей после снижения на 3,4 миллиона на прошедшей неделе, сейчас составляет 399,8 миллиона баррелей и находится на минимуме с мая 1984 года.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на запасы бензина в США, которые снизились на 1,3 миллиона баррелей, до 206,6 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 207,9 миллиона. Показатель находится на минимуме с ноября 2014 года.

Основным драйвером роста цен на нефть являются опасения инвесторов по поводу уменьшения предложения «черного золота». Помимо статистики по запасам участники рынка обращают внимание на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $96,20/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,45%, до 111,45 пункта.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $91,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует слабую динамику, но символически растут в пределах 0,05%, до 1650/oz.

Рынки ожидают завершения очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Участники рынка ожидают повышения учетной ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

При этом в декабре ряд экспертов допускают замедление темпов этого повышения, что может говорить о завершении основного цикла в повышении процентных ставок ФРС США, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,45%, до 111,45 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что увеличивает спрос на этот драгоценный металл.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась коррекция: с $20 400 во вторник до $20 320 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем снижении и начала коррекционный рост. За последние сутки рост составляет почти 0,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $20 560 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и за границами D1 восходящего канала и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после более глубокой коррекции.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 700 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 500 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,92% до 61,80, а евро/рубль – рост на 2,30%, до 61,36 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился к доллару и к евро-61,80 руб. и 61,12 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара снижается к иене в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Рынки ожидают потенциального замедления темпов повышения ставок ФРС.
Судя по всему, повышение ставок ФРС уже начинает замедлять крупнейшую экономику мира. Участники рынка ожидают, что в следующую среду центральный банк вновь повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, но при этом усиливаются ожидания того, что в декабре ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов.

При закреплении выше уровня сопротивления 62,50 руб. откроется путь в направлении к 64,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 курс доллара к иене снижался на 0,86% — до 147 иен с уровня прошлого закрытия в 148,28 иены. Курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 0,9874 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,45%, до 111,45 пункта.

Позднее будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС, инвесторы закладывают повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов – до 3,75-4%. Кроме того, по данным CME Group, более 50% опрошенных аналитиков ждут, что в декабре Центробанк замедлит темпы повышения до 50 базисных пунктов.

По словам экспертов, эти ожидания влияют на ослабление доллара по отношению к иене. Только неожиданно «ястребиные» настроения ФРС могут вернуть курс доллара к 150 иенам.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,93%, евро — на 2,30%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 62,50 руб., а при закреплении выше 62,50 руб, откроется путь к 63,50 руб. и далее в направлении к 65,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 111,45.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,12%, торгуются у 0,9863.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,78% до 147,12.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,1456.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,15% до 0,6405.

Цены на нефть показывают рост на 1,50%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $96,00 за баррель.