Европейская валюта подешевела к доллару на 1,5%

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.16%, Dow Jones Industrial Average -0,03%, Nasdaq 100 -0.35%. Нефть Brent снизилась в район $73,80/барр., а золото снизилось в район $2008/oz.

Фондовые индексы и акции США начали день с понижением на опубликованных ранее на фоне статданных, показавших резкое снижение потребительского доверия в США.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов.

Данные Мичиганского университета также показали уменьшение инфляционных ожиданий американцев на ближайший год до 4,5% с 4,6% и их повышение на долгосрочную перспективу (5 лет) до 3,2% с 3%.

Ряд других статданных, опубликованных на прошлой неделе, показал, что инфляция в Штатах продолжает замедляться. Так, потребительские цены в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении - самыми низкими темпами за два года, цены производителей - на 2,3%, минимально с января 2021 года.

Это дало участникам рынков надежду на остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Однако член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки.

По словам Боуман, нынешний уровень ставки является достаточно высоким, чтобы ограничить экономическую активность в США. Тем не менее, пока непонятно, позволит ли это обеспечить дальнейшее замедление инфляции, отметила она.

«Я считаю, что последняя статистика о динамике потребительских цен и данные по рынку труда США не предоставили нам последовательных свидетельств того, что инфляция находится на пути к замедлению, и я буду внимательно отслеживать поступающие статданные, готовя свою позицию к июньскому заседанию ФРС», - заявила Боуман в ходе конференции Европейского центрального банка во Франкфурте.

Также негативными последствиями банковского кризиса в США является продолжение снижения бумаг региональных банков. К примеру, бумаги регионального банка PacWest Bancorp подешевели на 3% по итогам торгов. Днем ранее их стоимость упала почти на 23% на информации об оттоке средств клиентов с депозитов.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 1,50%, стоимость марки Brent поднялась в район 75,30 долларов. Стоимость марки Brent поднялась в моменте в район $75,80/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $75,25/барр.

В понедельник стоимость нефти растёт в преддверии выхода ряда экономических статистик, которые опубликует КНР. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,26%, до 102,25 пункта. Ослабление доллара увеличивает спрос на сырьевые товары в том числе нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.

Во вторник Китай выпустит ряд данных, которые подскажут нефтяному рынку степень восстановления экономики страны после окончания политики «нулевого ковида». Главным фактором станет показатель объемов промышленного производства за апрель. Аналитики ожидают, что он увеличился на 10,9% в годовом выражении после роста на 3,9% месяцем ранее. Участники рынка пристально следят за темпами восстановления экономики КНР, так как она является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что определенную поддержку нефтяному рынку дает нехватка предложений. Однако неопределенность вокруг потолка госдолга США может негативно отразиться на стоимости нефти.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $78,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $78,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,13%, до 2022/oz., на снижении доллара США, так же участники рынка находятся в ожидании решений относительно потолка государственного долга США.

Участники рынков продолжают оценивать ситуацию вокруг госдолга США. Ранее президент страны Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка государственного долга и планирует во вторник поговорить по этому поводу с лидерами конгресса.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 102,25 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост выдохся и началось некоторое снижение актива: с $26 900 в пятницу до $27 310 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 560 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 1,60% до 79,15, а евро/рубль – растет на 4,87%, до 86,87 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль против доллара и евро-79,15 руб. и 86,40 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 79,50 руб. откроется путь в направлении к 80,00 руб. и далее к 80.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 75,00 руб, откроется путь в направлении к 74,50руб. и далее к 73.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0875 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0848 доллара, курс доллара к иене — до 136,04 иены со 135,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 102,46 пункта.

По итогам предыдущей недели европейская валюта подешевела к доллару на 1,5%. Рынки с беспокойством оценивали перспективы мировой экономики.

Во вторник ожидается публикация второй оценки ВВП еврозоны в первом квартале. Ожидается, что Евростат сохранит оценку роста на уровне первой оценки в 1,3%. Также в этот день будут обнародованы данные о розничных продажах в США за апрель, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,8%.

В четверг будет опубликована окончательная оценка роста потребительских цен в еврозоне по итогам апреля. Предварительная оценка показала, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.

Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 1,60%, евро растет к рублю — на 4,87%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 15-19.05.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,00 руб., а при закреплении выше 80,00 руб., откроется путь к 80,50 руб. и далее в направлении к 81,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,00 руб., а при закреплении ниже 75,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 16.05.23г.
04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии.
05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г).
09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании. Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании.
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м).
17:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

Среда, 17.05.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
12:50 - Выступление главы Банка Англии Бейли.
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 18.05.23г.
04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии.
05:00 - Годовой бюджет Новой Зеландии.
12:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
12:15 - Слушания Комитета по денежной политике Банка Англии.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Пятница, 18.05.23г.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).
18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
22:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,25. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,25%, торгуются у 1,0875.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,17% до 136,07.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,55% до $1,2529.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,82% до 0,6701.

Цены на нефть показывают рост на 1,50%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,25 за баррель.