Рост мировых цен на нефть

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.29%, Dow Jones Industrial Average -0,55%, Nasdaq 100 -0.13%. Нефть Brent поднялась в район $78,10/барр., а золото поднялось в район $1924/oz.

Участники рынка оценивали данные о состоянии американского рынка труда в июне.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс. вместо ожидавшегося повышения на 230 тыс. Данный прирост является минимальным с декабря 2020 года, однако повышение показателя продолжается уже 30 месяцев подряд.

Согласно пересмотренным данным, в мае количество рабочих мест выросло на 306 тыс., а не на 339 тыс., как было объявлено ранее. Данные за апрель также были пересчитаны с понижением, в результате чего показатель за эти два месяца оказался на 110 тыс. ниже первоначально заявленного.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц, совпав со средней оценкой аналитиков.

Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест инвесторы оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оцениваются в 35%.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 0,50%, стоимость марки Brent в район 78,50 долларов, рынки оценивают ряд противоречивых факторов и ожидают статистику из США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,70/барр.

Нефтяной рынок продолжает оценивать факторы минувших выходных за отсутствием важных для него экономических статданных — большая их часть выйдет во второй половине недели.

В среду инвесторы ожидают публикации официальных данных по коммерческим запасам нефти в США.

В четверг выйдет Индекс потребительских цен м/м и г/г, по США Аналитики ждут, что показатель снизится на 0,9 процента в пересчете на год. Предыдущая оценка говорила о снижение ВВП на 0,9 процента в пересчете на год.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $78,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $78,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,06%, до 1931/oz., участники рынка ожидают данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.

Инвесторы ожидают важную статистику недели, которая может подсказать дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, в среду, 12 июля, минтруда США опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики ждут, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном выражении — на 0,3% после роста на 0,1% в мае. В тот же день ФРС выпустит свою «Бежевую книгу» — сводку комментариев регулятора об экономическом положении в стране.

На прошлой неделе Федрезерв опубликовал протокол своего июньского заседания, который поддержал ожидания дальнейших повышений. Согласно документу, регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году на фоне высокой инфляции. Вместе с этим участники заседания посчитали целесообразным дальнейшее замедление повышений, чтобы оценить последствия совокупного ужесточения политики. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки в июле на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижался в цене, но к вечеру снижение замедлилось и начался рост актива: с $30 170 в пятницу до $30 300 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение сменилось ростом и за последние сутки рост составляет почти 0,18%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 379 в понедельник. Инструмент торгуется в восходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 350 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $29 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $28 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,92% до 90,42, а евро/рубль – снижение на 1,01%, до 99,47 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-91,40 руб. и 100,40 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,00 руб. откроется путь в направлении к 93,80 руб. и далее к 94.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,00 руб, откроется путь в направлении к 89,50руб. и далее к 88.30 руб.

По состоянию на 20:00 мск мск курс евро к доллару снижался до 1,0959 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0967 доллара. Курс доллара к иене рос до 142,44 иены со 142,07 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 102,42 пункта. Ранее утром доллар также дорожал к основным валютам, демонстрируя чуть более сильную динамику.

Рынки пребывают в ожидании дальнейших действий американского регулятора. Так, по данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%. Традиционно увеличение ставки поддерживает доллар. Заседание запланировано на 25-26 июля.

Кроме того, в среду днем будут опубликованы данные о потребительских ценах в США за июнь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам месяца замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее. Эти данные могут оказать влияние на решение центробанка и, соответственно, на курс доллара.

Курс доллара подрос к евро и к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,92%, евро снизилось к рублю — на 0,93%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 10-14.07.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,00 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 93,50 руб. и далее в направлении к 94,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,00 руб., а при закреплении ниже 89,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 88,30 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 11.07.23г.
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

Среда, 12.07.23г.
05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м).
17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
17:30 – Запасы сырой нести по США.

Четверг, 13.07.23г.
09:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/мю
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м).

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,69. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,25%, торгуются у 1,0995.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,49% до 141,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,10% до $1,2848.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,13% до 0,6680.

Цены на нефть показывают снижение на 1,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,60 за баррель.