В самом начале последней торговой недели февраля рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 92,37 руб. за доллар и 100,20 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост, днем в районе 0,60% и торгуется вблизи значения $81,30/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели разнонаправленными движениями. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.03%, Dow Jones Industrial Average +0,16%, Nasdaq 100 -0.28%. Нефть Brent снизилась в район $80,00/барр., а золото поднялось в район $2035/oz.
Экономические предпосылки
Участники рынка оценивали отчеты крупных компаний, макроэкономические данные по американской экономике.
Мировые фондовые рынки не показали единой динамики на прошлой неделе. Новостной фон пятницы сформировали заявления членов ФРС, которые, впрочем, не преподнесли сюрпризов. Спикеры в очередной раз подчеркнули, что переход к снижению ставки должен быть предельно взвешенным и смягчение ДКП возможно лишь с учетом благоприятных экономических данных. Общая риторика представителей монетарных властей была оценена как умеренно «ястребиная», выраженной реакции на рынке она не вызвала. Первое снижение ставки ФРС консенсус сместил с мая на середину года.
Доходности десяти- и двухлетних трежерис, несмотря на заявления представителей ФРС, снизились на 6 и 3 базовых пункта соответственно.
Устойчивость экономики США дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Мировые фондовые рынки не показали единой динамики на прошлой неделе. Новостной фон пятницы сформировали заявления членов ФРС, которые, впрочем, не преподнесли сюрпризов. Спикеры в очередной раз подчеркнули, что переход к снижению ставки должен быть предельно взвешенным и смягчение ДКП возможно лишь с учетом благоприятных экономических данных. Общая риторика представителей монетарных властей была оценена как умеренно «ястребиная», выраженной реакции на рынке она не вызвала. Первое снижение ставки ФРС консенсус сместил с мая на середину года.
Доходности десяти- и двухлетних трежерис, несмотря на заявления представителей ФРС, снизились на 6 и 3 базовых пункта соответственно.
Устойчивость экономики США дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 0,60%, стоимость марки Brent в район 81,30 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $81,35/барр., на росте доллара США.
Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти, так как о проведении военной операции в Красном море и в прилегающих проливах заявил Европейский союз. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.
Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти, так как о проведении военной операции в Красном море и в прилегающих проливах заявил Европейский союз. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $85,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $83,00 и далее к 85.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $81,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $81,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов снижаются в пределах 0,70%, до 2025/oz., в рамках коррекции от роста ранее.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,12%, до 103,73 пункта.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,12%, до 103,73 пункта.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился: с $51 720 в пятницу до $53 160 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост за последние сутки составляет почти 3,15%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $53 637 в понедельник. Инструмент торгуется в границах канала W1 формата и в данный момент продолжается импульс в сторону роста, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $53 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $54 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $50 300 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $49 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $50 300 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $49 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,52% до 92,37, а евро/рубль – рост на 0,19%, до 100,18 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-92,63 руб. и 100,18 рублей соответственно на Московской бирже.
На рубль оказывает некоторое давление очередные введенный пакеты санкций ЕС и США, уменьшения продажи валютной выручки экспортерами, увеличения сезонного спроса на валюту импортёрами, и снижение счета торгового баланса РФ.
При закреплении выше уровня сопротивления 92,80 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0850 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0785 доллара, курс доллара к иене — до 150,80 иены за доллар со 150,35 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 103,73 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Экономические акценты недели с 26 февраля по 1 марта 2024г.
На текущей неделе инвесторы будут ждать публикацию статданных: заказов на товары длительного пользования, индекса доверия потребителей, решений по процентным ставкам, ВВП, индекса потребительских цен, число первичных заявок по безработице и т.д. Судя по обилию выходящей статистики по ряду стран, неделя обещает быть волатильной.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,52%, евро растет к рублю — на 0,18% на Форекс. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-92,63 руб. и 100,18 рублей соответственно на Московской бирже.
На рубль оказывает некоторое давление очередные введенный пакеты санкций ЕС и США, уменьшения продажи валютной выручки экспортерами, увеличения сезонного спроса на валюту импортёрами, и снижение счета торгового баланса РФ.
При закреплении выше уровня сопротивления 92,80 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0850 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0785 доллара, курс доллара к иене — до 150,80 иены за доллар со 150,35 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 103,73 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Экономические акценты недели с 26 февраля по 1 марта 2024г.
На текущей неделе инвесторы будут ждать публикацию статданных: заказов на товары длительного пользования, индекса доверия потребителей, решений по процентным ставкам, ВВП, индекса потребительских цен, число первичных заявок по безработице и т.д. Судя по обилию выходящей статистики по ряду стран, неделя обещает быть волатильной.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,52%, евро растет к рублю — на 0,18% на Форекс. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 27.02-01.03.24 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,80 руб., а при закреплении выше 92,80 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,50 руб., а при закреплении ниже 91,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,80 руб., а при закреплении выше 92,80 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,50 руб., а при закреплении ниже 91,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 27.02.24г.
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Индекс доверия потребителей США от CB.
Среда, 28.02.24г.
04:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, 16:30 - ВВП США (кв/кв), 18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 29.02.24г.
16:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
16:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 01.03.24г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
17:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США. 18:00 -Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.
Вторник, 27.02.24г.
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Индекс доверия потребителей США от CB.
Среда, 28.02.24г.
04:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, 16:30 - ВВП США (кв/кв), 18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 29.02.24г.
16:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
16:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 01.03.24г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
17:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США. 18:00 -Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.
Котировки
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,73.
Котировки евро/доллар – рост на 0,07%, торгуются у 1,0850.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,31% до 150,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,01% до $1,2679.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,40% до 0,6535.
Цены на нефть показывают рост на 0,68%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,35 за баррель.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,73.
Котировки евро/доллар – рост на 0,07%, торгуются у 1,0850.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,31% до 150,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,01% до $1,2679.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,40% до 0,6535.
Цены на нефть показывают рост на 0,68%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,35 за баррель.
