EUR/USD, GBP/USD и пары, включающие JPY, приготовиться – повышенная волатильность!

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.65%, Dow Jones Industrial Average -0,18%, Nasdaq 100 -1.16%. Нефть Brent поднялась в район $83,46/барр., а золото поднялось в район $2082/oz.

Участники рынка оценивали отчеты крупных технологических компаний, макроэкономические данные по американской экономике.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 275 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, предусматривал рост на 200 тыс.

Тем временем данные за январь были пересмотрены в худшую сторону: согласно новой оценке, в январе число рабочих мест в американской экономике повысилось на 229 тыс., а не на 353 тыс., как сообщалось ранее. Данные за декабрь были понижены на 49 тыс., до 290 тыс.

Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

Устойчивость экономики США дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки на ближайшем заседание ФРС в марте, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

На предстоящей неделе ключевыми событиями станут публикации окончательных данных по ВВП за четвертый квартал, уровню инфляции в Германии и безработице в Великобритании. Ожидается, что эти данные окажут существенное воздействие на основные валютные пары, включая EUR/USD, GBP/USD и пары, включающие JPY.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 0,70%, стоимость марки Brent в район 83,70 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,73/барр., на росте доллара США.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти, и оценивают возможность стран участниц ОПЕК+ продлить добровольное снижение добычи до конца второго квартала 2024 года. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье. С другой стороны, если страны участницы ОПЕК+ договорятся о продолжение добровольного сокращения добычи нефти до конца 2-го квартала 2024 года, это может создать дефицит нефти на рынке и поддержит цены выше $80,00/барр., и продолжит дальнейший рост цен на нефть.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $85,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $83,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $81,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытии торгов растут в пределах 0,25%, до 2191/oz. на снижение доллара США и повышенном спросе на реальное золото в слитках со стороны крупных мировых ЦБ.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,14%, до 102,47 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился: с $69 117 в пятницу до $72 200 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост за последние сутки составляет почти 5,25%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $72 601 в понедельник. Инструмент торгуется за границами канала W1 формата и в данный момент продолжается импульс в сторону роста, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $73 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $75 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $66 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $64 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,12% до 90,71, а евро/рубль – снижение на 0,50%, до 99,10 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-90,63 руб. и 99,13 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль поддерживает оптимизм участников рынка, после послания Путина.

При закреплении выше уровня сопротивления 91,00 руб. откроется путь в направлении к 91,50 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,0924 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0903 доллара, курс доллара к иене — до 146,88 иены за доллар со 147,04 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 102,48 пункта.

Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.

На текущей неделе инвесторы будут ждать публикацию статданных: окончательных данных по ВВП за четвертый квартал, уровню инфляции в Германии и безработице в Великобритании и т.д. Судя по обилию выходящей статистики по ряду стран, неделя обещает быть волатильной.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $82,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,12%, евро снижается к рублю — на 0,50% на Форекс. Рублевая цена нефти колеблется около 6,25 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 11-15.03.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,00 руб., а при закреплении выше 91,00 руб., откроется путь к 91,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,50 руб., а при закреплении ниже 90,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 90,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 12.03.24г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).

Среда, 13.03.24г.
10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 14.03.24г.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м) Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,48.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,06%, торгуются у 1,0927.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,12% до 146,93.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,39% до $1,2809.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,29% до 0,6608.

Цены на нефть показывают рост на 0,72%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,70 за баррель.