В середине последней торговой недели августа рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 96,17 руб. за доллар и до 105,25 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 1,00% и торговалась вблизи значения $85,60/барр.
Фондовые рынки
Доходность казначейских облигаций резко упала после публикации июльского JOLTS - отчета о вакансиях и индекса потребительского доверия за август. Оба этих отчета оказались слабее, чем ожидалось, и это хорошо в глазах рынка, поскольку это связано с политикой ФРС
Число вакансий в июле составило 8,827 млн против прогноза 9,559 млн., опустившись ниже отметки 9 млн впервые с марта 2021 года. При этом уровень увольнений снизился до 2,3%. Кроме того, показатель потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board, в августе снизился до 106,1 пунктов, после последовательного роста в июне и июле.
Доходности казначейских облигаций понизились после выхода экономических данных. Доллар США также понизился по отношению к крупнейшим мировым валютам. Курс евро в свою очередь вырос до уровня $1,0871 (+0,49%). Данные по инфляции в еврозоне, выходящие в четверг, могут сыграть ключевую роль в повышении ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании, что, в свою очередь, может задать краткосрочный тон для евро.
Нефть
На нефть продолжают влиять разнонаправленные факторы. Так, днем ранее стало известно, что промпроизводство КНР в июле выросло слабее ожиданий. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения по поводу перспектив его экономики отражаются на прогнозах по нефтяному спросу.
В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 25 августа. По данным API, показатель снизился на 6,2 миллиона баррелей.
Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 25 августа увеличились на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 августа, снизились на 6 миллионов баррелей, или 1,3%, — до 439,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период по 25 августа выросли до 34,6 миллиона баррелей с 34,5 миллиона.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 33,8 миллиона баррелей с 34,6 миллиона.
В то же время запасы бензина в США снизились на 0,3 миллиона баррелей (0,1%), до 216,2 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,26 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (0,3%), до 115,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, сокращение — на 0,5 миллиона.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Фоном для роста цен на золото стала неопределенность перспектив мировой экономики в целом, беспокойство относительно замедления роста китайской экономики и ужесточение финансовой политики США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,56%, до 102,89 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и евро-95,90 руб. и 105,15 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 99,20 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 90.00 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0889 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 146,34 иены со 145,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 103,51 пункта.
В среду вышли предварительная оценка темпов годовой инфляции в Германии. Ожидается, что она замедлилась до 6%. Позднее в тот же день будет опубликована вторая оценка роста ВВП США прошлого квартала. Первая оценка показала рост на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) пройдут в сентябре. Федрезерв на своей последней сессии выразил готовность продолжать ужесточение монетарной политики при необходимости, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США по-прежнему высока.
Тем не менее, согласно данным CME Group, 86,5% аналитиков прогнозируют, что в сентябре Федрезерв сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.
В свою очередь, ЕЦБ на своем последнем заседании в июле повысил ставку рефинансирования до 4,25%, повторив таким образом ее исторический максимум.
Курс доллара снизился к евро и поднялся к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,20 руб., а при закреплении выше 99,20 руб., откроется путь к 100,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 92,50 руб., а при закреплении ниже 92,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,87.
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,60%, до 1,0941.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,08% до 145,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,73% до $1,2729.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,45% до 0,6512.
Цены на нефть показывают рост на 0,71%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,51 за баррель.