Рост мировых цен на нефть

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.45%, Dow Jones Industrial Average +0,70%, Nasdaq 100 +1.70%. Нефть Brent снизилась в район $84,55/барр., а золото поднялось в район $1936/oz.

Доходность казначейских облигаций резко упала после публикации июльского JOLTS - отчета о вакансиях и индекса потребительского доверия за август. Оба этих отчета оказались слабее, чем ожидалось, и это хорошо в глазах рынка, поскольку это связано с политикой ФРС

Число вакансий в июле составило 8,827 млн против прогноза 9,559 млн., опустившись ниже отметки 9 млн впервые с марта 2021 года. При этом уровень увольнений снизился до 2,3%. Кроме того, показатель потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board, в августе снизился до 106,1 пунктов, после последовательного роста в июне и июле.

Доходности казначейских облигаций понизились после выхода экономических данных. Доллар США также понизился по отношению к крупнейшим мировым валютам. Курс евро в свою очередь вырос до уровня $1,0871 (+0,49%). Данные по инфляции в еврозоне, выходящие в четверг, могут сыграть ключевую роль в повышении ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании, что, в свою очередь, может задать краткосрочный тон для евро.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 1,00%, в районе $85,60/барр., на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $85,40/барр.

На нефть продолжают влиять разнонаправленные факторы. Так, днем ранее стало известно, что промпроизводство КНР в июле выросло слабее ожиданий. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения по поводу перспектив его экономики отражаются на прогнозах по нефтяному спросу.

В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 25 августа. По данным API, показатель снизился на 6,2 миллиона баррелей.

Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 25 августа увеличились на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 августа, снизились на 6 миллионов баррелей, или 1,3%, — до 439,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период по 25 августа выросли до 34,6 миллиона баррелей с 34,5 миллиона.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 33,8 миллиона баррелей с 34,6 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,3 миллиона баррелей (0,1%), до 216,2 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,26 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (0,3%), до 115,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, сокращение — на 0,5 миллиона.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $88,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,60%, до 1975/oz, на итогах спубликованной статистики из США.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для роста цен на золото стала неопределенность перспектив мировой экономики в целом, беспокойство относительно замедления роста китайской экономики и ужесточение финансовой политики США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,56%, до 102,89 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растут в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $26 036 в пятницу до $26 112 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,08%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $26 195 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $26 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $28 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,65% до 96,00, а евро/рубль – рост на 1,32%, до 105,20 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и евро-95,90 руб. и 105,15 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 99,20 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 90.00 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0889 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 146,34 иены со 145,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 103,51 пункта.

В среду вышли предварительная оценка темпов годовой инфляции в Германии. Ожидается, что она замедлилась до 6%. Позднее в тот же день будет опубликована вторая оценка роста ВВП США прошлого квартала. Первая оценка показала рост на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) пройдут в сентябре. Федрезерв на своей последней сессии выразил готовность продолжать ужесточение монетарной политики при необходимости, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США по-прежнему высока.

Тем не менее, согласно данным CME Group, 86,5% аналитиков прогнозируют, что в сентябре Федрезерв сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.

В свою очередь, ЕЦБ на своем последнем заседании в июле повысил ставку рефинансирования до 4,25%, повторив таким образом ее исторический максимум.

Курс доллара снизился к евро и поднялся к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,20 руб., а при закреплении выше 99,20 руб., откроется путь к 100,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 92,50 руб., а при закреплении ниже 92,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,87.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,60%, до 1,0941.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,08% до 145,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,73% до $1,2729.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,45% до 0,6512.

Цены на нефть показывают рост на 0,71%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,51 за баррель.