Форекс: $/ ₽ – снижается на 2,72%. €/ ₽ – снижение на 2,01%.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.46%, Dow Jones Industrial Average -0,17%, Nasdaq 100 -0.63%. Нефть Brent поднялась в район $77,20/барр., а золото поднялось в район $2035/oz.

Основные индексы США снизилось после публикации результатов по прибыли крупных компаний и ждали статданных об инфляции в США.

Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82-процентную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.

Мировые цены на нефть в среду снижаются в пределах 2,50%, снизившись в район $75,70/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $76,30/барр.

Позднее в среду будут опубликованы данные об инфляции в США. Аналитики ожидают сохранения годовых темпов роста потребительских цен на уровне 5%, как это было и месяцем ранее. То есть, процесс замедления высокой инфляции в стране затормозился. А затем минэнерго США опубликует официальные данные о коммерческих запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют их уменьшение на 0,9 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 мая, выросли на 3 миллиона баррелей, или 0,6%, — до 462,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 34 миллионов баррелей с 33,6 миллиона.

В то же время запасы бензина в США сократились на 3,2 миллиона баррелей (на 1,4%), до 219,7 миллиона. Аналитики ждали сокращения показателя лишь на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов упали на 4,2 миллиона баррелей (на 3,8%) и составили 106,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение только на 0,8 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 мая, не изменилась, оставшись на уровне прошлой недели в 12,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,30%, до 2037/oz., после публикации данных по темпам инфляции в США.

Участники рынка реагируют на публикацию данных по динамике роста потребительских цен в США. Так, согласно отчету минтруда страны, годовая инфляция замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля 2021 года.

Борьба с инфляцией является основной задачей Федеральной резервной системы (ФРС) США, чей целевой показатель темпов инфляции находится на 2%. Соответственно, замедление темпов роста цен понижает вероятность того, что ФРС повысит ставку на своем следующем заседании 14 июня.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 101,35 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение остановилось и начался небольшой рост актива: с $27 620 во вторник до $26 670 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,03%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 200 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формате, после коррекци.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижается на 2,72% до 76,05, а евро/рубль – снижение на 2,01%, до 83,44 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и евро-76,06 руб. и 83,55 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 78,50 руб. откроется путь в направлении к 79,50 руб. и далее к 80.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 76,00 руб, откроется путь в направлении к 75,50руб. и далее к 75.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0973 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,096 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 134,51 иены со 135,21 иены. До выхода статистики в 15.30 мск доллар дорожал и к евро, и к иене. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 18.50 мск опускался на 0,09%, до 101,52 пункта.

Согласно данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 4,9%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 5%. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с апреля 2021 года.

Рынки восприняли эти данные как сигнал о паузе в цикле повышения учетной ставки Федрезерва США. Большая часть участников рынков ждут сохранения учетной ставки Федрезерва США по итогам июньского заседания на текущем уровне в 5-5,25%.

В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

В итоге доллар снизился к рублю на 2,72%, евро снизился к рублю — на 2,01%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски, и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 78,50 руб., а при закреплении выше 78,50 руб., откроется путь к 79,00 руб. и далее в направлении к 80,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 76,00 руб., а при закреплении ниже 76,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,50 руб. и далее в направлении к 75,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,32.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,05%, торгуются у 1,0964.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,77% до 134,18.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,05% до $1,2612.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,10% до 0,6753.

Цены на нефть показывают снижение на 1,90%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,95 за баррель.