В середине третьей торговой недели декабря рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 90,86 руб. за доллар и до 99,70 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 1,50% и торговалась вблизи значения $80,40/барр.
Фондовые рынки
Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в декабре поднялся до 37 пунктов с 34 пунктов месяцем ранее. Это первый подъем индикатора за пять месяцев.
Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник, что финансовые рынки «несколько забегают вперед», рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби. Однако это, похоже, не сильно смущает инвесторов.
Рынок казначейских облигаций испытал умеренную активность продаж, особенно в долгосрочных категориях. Доходность двухлетних облигаций осталась без изменений на уровне 4,46%, а доходность десятилетних облигаций выросла на три базисных пункта до 3,96%.
Это изменение цен было частично связано с ростом цен на нефть ($72.82, +2.0%), последовавшим за сообщениями о том, что несколько судоходных компаний, включая BP, приостановили движение через Красное море из-за атак на суда со стороны хуситов.
Казначейские облигации также реагировали на комментарии президента Чикагского Федерального резервного банка Гулсби, который заявил в интервью СМИ, что он несколько сбит с толку реакцией рынка на последнее заседание и комментарии членов FOMC; а также на слова президента Федерального резервного банка Кливленда Местер, заявившая в СМИ, что рынок немного опережает точку зрения Федеральной резервной системы на снижение ставок.
Однако президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Дэли, согласно данным в СМИ, сказала, что она считает вполне уместным для Федеральной резервной системы начать смотреть вперед на снижение ставок в 2024 году, не «затягивая гайки» слишком сильно. Рынок федеральных фондов сейчас больше согласуется с взглядами г-жи Дэли, а не г-на Гулсби и г-жи Местер, сохраняя прогноз на шесть снижений ставок Федеральной резервной системы до конца 2024 года, причем первое снижение ожидается уже в марте.
![](https://static.tildacdn.com/tild6633-3761-4635-a464-316662366436/29438.jpg)
Нефть
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 4,3 миллиона баррелей или на один процент — до 440,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 15 декабря не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 101,85 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-90,41 руб. и 99,05 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 90,50 руб. откроется путь в направлении к 91,00 руб. и далее к 91.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 89,00руб. и далее к 85.50 руб
Рубль в среду умеренно растет к основным торгуемым валютам – сказывается фактор приближения налоговых выплат и активизация продаж валютной выручки экспортерами. Спекулянты проявляют осторожность перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,0967 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0980 доллара, курс доллара к иене — до 143,47 иены за доллар со 143,58 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 0,04%, до 101,83 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,42%, евро растет к рублю — на 0,35%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 90,50 руб., а при закреплении выше 90,50 руб., откроется путь к 91,00 руб. и далее в направлении к 91,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-73/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,50 руб., а при закреплении ниже 89,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,00 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
Котировки
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,13%, до 1,0967.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,27% до 143,44.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,43% до $1,2677.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,24% до 0,6778.
Цены на нефть показывают рост на 1,31%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,28 за баррель.