В середине третьей торговой недели декабря рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 90,86 руб. за доллар и до 99,70 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 1,50% и торговалась вблизи значения $80,40/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.59%, Dow Jones Industrial Average +0,68%, Nasdaq 100 +0.66%. Нефть Brent снизилась в район $79,25/барр., а золото поднялась в район $2040/oz.
Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в декабре поднялся до 37 пунктов с 34 пунктов месяцем ранее. Это первый подъем индикатора за пять месяцев.
Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник, что финансовые рынки «несколько забегают вперед», рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби. Однако это, похоже, не сильно смущает инвесторов.
Рынок казначейских облигаций испытал умеренную активность продаж, особенно в долгосрочных категориях. Доходность двухлетних облигаций осталась без изменений на уровне 4,46%, а доходность десятилетних облигаций выросла на три базисных пункта до 3,96%.
Это изменение цен было частично связано с ростом цен на нефть ($72.82, +2.0%), последовавшим за сообщениями о том, что несколько судоходных компаний, включая BP, приостановили движение через Красное море из-за атак на суда со стороны хуситов.
Казначейские облигации также реагировали на комментарии президента Чикагского Федерального резервного банка Гулсби, который заявил в интервью СМИ, что он несколько сбит с толку реакцией рынка на последнее заседание и комментарии членов FOMC; а также на слова президента Федерального резервного банка Кливленда Местер, заявившая в СМИ, что рынок немного опережает точку зрения Федеральной резервной системы на снижение ставок.
Однако президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Дэли, согласно данным в СМИ, сказала, что она считает вполне уместным для Федеральной резервной системы начать смотреть вперед на снижение ставок в 2024 году, не «затягивая гайки» слишком сильно. Рынок федеральных фондов сейчас больше согласуется с взглядами г-жи Дэли, а не г-на Гулсби и г-жи Местер, сохраняя прогноз на шесть снижений ставок Федеральной резервной системы до конца 2024 года, причем первое снижение ожидается уже в марте.
Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в декабре поднялся до 37 пунктов с 34 пунктов месяцем ранее. Это первый подъем индикатора за пять месяцев.
Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник, что финансовые рынки «несколько забегают вперед», рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби. Однако это, похоже, не сильно смущает инвесторов.
Рынок казначейских облигаций испытал умеренную активность продаж, особенно в долгосрочных категориях. Доходность двухлетних облигаций осталась без изменений на уровне 4,46%, а доходность десятилетних облигаций выросла на три базисных пункта до 3,96%.
Это изменение цен было частично связано с ростом цен на нефть ($72.82, +2.0%), последовавшим за сообщениями о том, что несколько судоходных компаний, включая BP, приостановили движение через Красное море из-за атак на суда со стороны хуситов.
Казначейские облигации также реагировали на комментарии президента Чикагского Федерального резервного банка Гулсби, который заявил в интервью СМИ, что он несколько сбит с толку реакцией рынка на последнее заседание и комментарии членов FOMC; а также на слова президента Федерального резервного банка Кливленда Местер, заявившая в СМИ, что рынок немного опережает точку зрения Федеральной резервной системы на снижение ставок.
Однако президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Дэли, согласно данным в СМИ, сказала, что она считает вполне уместным для Федеральной резервной системы начать смотреть вперед на снижение ставок в 2024 году, не «затягивая гайки» слишком сильно. Рынок федеральных фондов сейчас больше согласуется с взглядами г-жи Дэли, а не г-на Гулсби и г-жи Местер, сохраняя прогноз на шесть снижений ставок Федеральной резервной системы до конца 2024 года, причем первое снижение ожидается уже в марте.
Нефть
Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 1,45%, в районе $80,40/барр., в рамках более глубокой коррекции от роста ранее, на опасениях за поставки и уменьшение предложения нефти на рынке, в виду возможной военной операции в Красном море. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,35/барр.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 4,3 миллиона баррелей или на один процент — до 440,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 15 декабря не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 4,3 миллиона баррелей или на один процент — до 440,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 15 декабря не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 85.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,10%, до 2050/oz, на росте доллара США.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 101,85 пункта.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 101,85 пункта.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов среды биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился. Актив растет: с $42 430 во вторник до $43 870 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 3,60%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $44 200 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $44 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 45 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,53% до 90,82, а евро/рубль – рост на 0,28%, до 99,62 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-90,41 руб. и 99,05 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 90,50 руб. откроется путь в направлении к 91,00 руб. и далее к 91.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 89,00руб. и далее к 85.50 руб
Рубль в среду умеренно растет к основным торгуемым валютам – сказывается фактор приближения налоговых выплат и активизация продаж валютной выручки экспортерами. Спекулянты проявляют осторожность перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,0967 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0980 доллара, курс доллара к иене — до 143,47 иены за доллар со 143,58 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 0,04%, до 101,83 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,42%, евро растет к рублю — на 0,35%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-90,41 руб. и 99,05 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 90,50 руб. откроется путь в направлении к 91,00 руб. и далее к 91.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 89,00руб. и далее к 85.50 руб
Рубль в среду умеренно растет к основным торгуемым валютам – сказывается фактор приближения налоговых выплат и активизация продаж валютной выручки экспортерами. Спекулянты проявляют осторожность перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,0967 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0980 доллара, курс доллара к иене — до 143,47 иены за доллар со 143,58 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 0,04%, до 101,83 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,42%, евро растет к рублю — на 0,35%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 90,50 руб., а при закреплении выше 90,50 руб., откроется путь к 91,00 руб. и далее в направлении к 91,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-73/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,50 руб., а при закреплении ниже 89,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,00 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 90,50 руб., а при закреплении выше 90,50 руб., откроется путь к 91,00 руб. и далее в направлении к 91,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-73/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,50 руб., а при закреплении ниже 89,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,00 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,81.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,13%, до 1,0967.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,27% до 143,44.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,43% до $1,2677.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,24% до 0,6778.
Цены на нефть показывают рост на 1,31%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,28 за баррель.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,13%, до 1,0967.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,27% до 143,44.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,43% до $1,2677.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,24% до 0,6778.
Цены на нефть показывают рост на 1,31%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,28 за баррель.
