Цены на нефть показывают снижение на 3,70%

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.37%, Dow Jones Industrial Average -0,80%, Nasdaq 100 -1.20%. Нефть Brent рост в район $92,30/барр., а золото снизилось в район $1823/oz.

Во вторник индексы США ушли в минус, поскольку экономические данные подтвердили мнение о том, что ФРС, возможно, придется поддерживать процентные ставки на высоком уровне.

Данные показали резкое увеличение числа открытых вакансий (JOLTS) в августе по сравнению с июлем, что свидетельствует о сохраняющемся напряжении на рынке труда. Все секторы S&P завершили торги на негативной территории, за исключением коммунального. Наибольшие потери понесли секторы потребительских товаров и недвижимости. Доходность казначейских облигаций продолжила свой рост на фоне усиления распродажи. Доходность 10-летних бумаг достигла дневного максимума в 4,81%.

После выхода данных JOLTS индекс доллара США резко вырос, но затем откатился от максимумов сессии на фоне предположений о том, что Министерство финансов Японии провело интервенцию, чтобы остановить ослабление иены. Курс евро упал ниже отметки в $1,05 до уровня $1,047 (-0,09%).

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 3,7%, в районе $87,60/барр., на итогах очередного заседания ОПЕК+, и заявлениях Саудовской Аравии. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $87,75/барр.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду подтвердил приверженность текущим условиям сделки и тем самым рекомендовал сохранить действующие квоты на добычу нефти, следует из официального коммюнике альянса.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.

По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Отмечается, что следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 26 ноября.

Цены на нефть снижаются в среду. Саудовская Аравия заявила о том, что будет придерживаться дополнительного добровольного сокращения добычи до конца 2023 года, но это было нивелировано опасениями относительно перспектив спроса, порожденными текущими макроэкономическими условиями.

Макроэкономические факторы заставляют участников рынка опасаться ослабления спроса на нефть в обозримом будущем, и это негативно отражается на котировках.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $90,00 и далее к 86,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,15%, до 1899/oz,.

Золото в среду торгуется вблизи 7-месячного минимума, а палладий опустился до самого низкого уровня с конца 2018 года. Экономические данные США усугубили опасения относительно того, что процентные ставки будут оставаться высокими, и это спровоцировало распродажи на фондовом рынке.

Представленные во вторник данные США указывали на неожиданный рост числа вакансий в августе. Свободные ресурсы на рынке труда остаются ограниченными, и это может позволить Федеральной резервной системе (ФРС) вновь повысить ставки в ноябре.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для снижения цен на золото стала неопределенность перспектив мировой экономики в целом и ужесточение финансовой политики США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 106,48 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $27 27 в пятницу до $27 420 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 640 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $28 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $29 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,03% до 99,67, а евро/рубль –рост на 0,17%, до 104,93 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и снизился к евро-99,51 руб. и 104,85 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 98,70 руб. откроется путь в направлении к 99,20 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 95,50руб. и далее к 92.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,051 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,045 доллара, курс доллара к иене — до 148,50 иены за доллар со 148,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 106,45 пункта.

Японская иена в среду немного выросла, восстановившись с уровня 150 иен за доллар США, за которым внимательно следят на рынке. Наблюдавшийся во вторник непродолжительный рост иены вызвал разговоры среди участников рынка о том, что японские власти могли прибегнуть к интервенции для поддержки национальной валюты.

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда не стал комментировать предположения об интервенции, однако сообщил, что были предприняты лишь «шаги, которые нашли понимание у властей США».

Курс доллара снизился к евро и рост к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,05%, евро подрос к рублю — на 0,17%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,50 руб., а при закреплении выше 99,50 руб., откроется путь к 100,00 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 95,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,44.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,47%, до 1,0513.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 148,91.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,52% до $1,2137.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,40% до 0,6329.

Цены на нефть показывают снижение на 3,70%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $87,56 за баррель.