Мировые цены на нефть – снижение в пределах 3,00%

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.01%, Dow Jones Industrial Average -0,15%, Nasdaq 100 +0.32%. Нефть Brent поднялась в район $77,40/барр., а золото поднялось в район $1974/oz.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года на минувших выходных. Однако в понедельник американские биржи были закрыты в связи с государственным праздником.

Некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. Обеим палатам нужно проголосовать за соглашение до 5 июня, когда, по оценкам Минфина США, у правительства закончатся средства.

«Первоначальная реакция, скорее всего, будет позитивной, однако затем настроения могут стать более умеренными из-за того, что сделка еще не одобрена. Следующим препятствием станет Конгресс, где мы видим признаки недовольства», - написал Ричард Хантер из Interactive Investor.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Мировые цены на нефть в среду днем снижалась в пределах 3,00%, снизилась в район $71,40/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $73,30/барр.

Нефть снижаются в среду вечером на опасениях инвесторов по поводу возможного бездействия ОПЕК+ на предстоящем заседании и на фоне роста доллара США и слабых данных Китая.

Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 июня. Ранее в мае вице-премьер России Александр Новак поделился мнением о том, что на очной встрече ОПЕК+ не будет предпринято каких-то новых шагов. В апреле организация приняла решение о дополнительном сокращении добычи нефти общим объемом в 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года, однако в прошедшие два месяца цены на нефть продолжали колебаться. Во вторник оба контракта потеряли более 3%.

Июльские фьючерсы на нефть Brent, экспирация которых произойдет позже в среду, а также фьючерсы на нефть WTI нацелены завершить май с понижением на 9% и 11% соответственно.

В мае по сравнению с апрелем активность в производственном секторе Китая сократилась более существенно, чем ожидалось, на фоне ослабления спроса. Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в мае снизился до минимума за пять месяцев 48,8 с 49,2 в апреле. Майский индекс не дотянул до прогноза рынка, составлявшего 49,4.

Индекс доллара подскочил к более чем двухмесячному максимуму против корзины шести основных валют. Рост доллара делает деноминированные в американской валюте сырьевые товары более дорогими для держателей других валют и оказывает давление на спрос на нефть.

Доллар получил поддержку на фоне замедления инфляции в Европе и прогресса в ситуации с потолком госдолга в США. В среду вопрос повышения потолка госдолга будет обсуждаться в палате представителей.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растет в пределах 0,30%, до 1983/oz., сокращая месячное снижение.

Таким образом, по итогам месяца золото может опуститься в цене на 0,84%, хотя утром этот показатель составлял 1%. Цена драгоценного металла подскочила на открытии торгов в США, после чего умерила темпы роста.

Поддержку золоту может оказывать беспокойство на рынках. Индексы американских и европейских фондовых рынков снижаются после слабой статистики по Китаю, продемонстрировавшей замедление промышленной активности в стране — ее индекс (PMI) опустился до 48,8 пункта — ниже ожидавшихся 51,4 пункта. Показатель ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности, что может пробуждать среди участников рынка опасения мировой рецессии и заставлять уходить от риска, вкладываясь в активы-убежища, в том числе в золото.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота.

Коррекция золота может продолжиться, если вероятность очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце продолжит расти, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 июня. Почти 72% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 5-5,25%, а 28% прогнозируют еще одно повышение на 25 базисных пунктов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,49%, до 104,59 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началось небольшой рост актива: с $27 730 во вторник до $26 870 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 2,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 830 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формате, после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – растет на 0,06% до 81,11, а евро/рубль – рост на 7,55%, до 86,80 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и евро-81,10 руб. и 86,51 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 81,00 руб. откроется путь в направлении к 81,50 руб. и далее к 82.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 79,70 руб, откроется путь в направлении к 79,00руб. и далее к 78.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0640 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,073 доллара, курс доллара к иене рос до 139,62 иены со 139,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,40%, до 104,50 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол майского заседания Федрезерва США, по итогам которого регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Валютные инвесторы будут искать сигналы от центробанка по дальнейшим действиям в монетарной политике.

В четверг будет опубликована Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг государственного долга США.

В среду вечером стоимость доллара растет к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,06%, евро подрос к рублю — на 7,60%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,20 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски, и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 81,50 руб., а при закреплении выше 81,50 руб., откроется путь к 82,00 руб. и далее в направлении к 82,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 79,70 руб., а при закреплении ниже 79,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 79,00 руб. и далее в направлении к 78,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,50.

Евро торгуется со снижение в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,75%, до 1,0654.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,15% до 139,59.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,04% до $1,2409.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,60% до 0,6478.

Цены на нефть показывают снижение на 0,95%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $73,00 за баррель.