Фондовые индексы и акции США на подъёме

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.23%, Dow Jones Industrial Average +1,05%, Nasdaq 100 +1.70%. Нефть Brent снизилась в район $78,60/барр., а золото поднялось в район $2031/oz.

Участники рынка оценивали отчеты банка, и статистику по потребительским ценам в США.

Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 187 тысяч, существенно ниже усредненных прогнозов на уровне 205 тысяч и предыдущего значения на уровне 203 тысячи. Объем строительств новых домов в декабре сократился на 4,3% м/м до 1,46 млн.

Эти данные говорят о силе американского рынка труда вопреки высоким процентным ставкам и росту заявок на банкротства в США.

Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

На текущей неделе инвесторы будут ждать отчета по декабрьским доходам и расходам населения США, в рамках которого также будет опубликован индекс PCE Core, основная мера инфляции Федрезерва. Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста показателя в прошлом месяце замедлились до 3% с 3,2% (г/г) в ноябре.

Китайский рынок акций сегодня продолжил падать после того, как коммерческие банки Китая не стали менять базовые ставки по кредитам, последовав за центральным банком страны, который сохранил ставки на прежнем уровне. Такое решение расходится с ожиданиями инвесторов, рассчитывающих на более агрессивные стимулы.

Также на снижение цены на китайские акции в начале 2024 года. Среди них: спад на рынке жилья, дефляционное давление, отсутствие агрессивных монетарных и фискальных мер со стороны китайских регуляторов. На настроения инвесторов влияют неуверенность в будущих изменениях процентных ставок в США и опасения усиления государственного надзора.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 1,80%, стоимость марки Brent в район 80,00 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $79,91/барр., на очередном обострении ситуации в Красном море.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов снижаются в пределах 0,20%, до 2026/oz., в рамках коррекции от роста ранее.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,05%, до 103,08 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $41 643 в пятницу до $40 660 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 2,17%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $41 811 в понедельник. Инструмент торгуется выходу из восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $43 600 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 45 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 100 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,45% до 87,80, а евро/рубль – снижение на 0,97%, до 95,81 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-87,97 руб. и 95,89 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 88,50 руб. откроется путь в направлении к 89,00 руб. и далее к 89.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,50 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0885 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0897 доллара, курс доллара к иене — до 147,95 иены за доллар со 148,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 103,08 пункта.

Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.

На текущей неделе инвесторы будут ждать отчета по декабрьским доходам и расходам населения США, в рамках которого также будет опубликован индекс PCE Core, основная мера инфляции Федрезерва. Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста показателя в прошлом месяце замедлились до 3% с 3,2% (г/г) в ноябре.

Из запланированной к публикации макростатистики выделим первую оценку динамики американского ВВП в IV квартале 2023 года и данные по продажам новостроек в США в декабре.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,45%, евро снижается к рублю — на 0,97%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 22-26.01.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 88,00 руб., а при закреплении выше 88,00 руб., откроется путь к 88,50 руб. и далее в направлении к 89,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,50 руб., а при закреплении ниже 87,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Среда, 24.01.24г.
17:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США, Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
18:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 25.01.24г.
16:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ.
18:00 - Продажи нового жилья в США.

Пятница, 26.01.24г.
16:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м).

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,08.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,06%, торгуются у 1,0890.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,15% до 147,94.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,13% до $1,2716.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,16% до 0,6585.

Цены на нефть показывают рост на 1,77%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $79,97 за баррель.