В середине первой торговой недели мая рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 79,25 руб. за доллар и растет до 87,58 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте в районе 4,10% и торговалась вблизи значения $72,00/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.16%, Dow Jones Industrial Average -1,08%, Nasdaq 100 -1.08%. Нефть Brent снизилась в район $75,30/барр., а золото поднялось в район $2025/oz.
Основные индексы США снизилось после публикации результатов по прибыли крупных компаний, в том числе из-за падения котировок акций банков.
Участники рынка оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков.
Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan Chase & Co. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.
Кроме того, СМИ сообщили о том, что Morgan Stanley планирует сократить около 3 тыс. работников (порядка 5% штата банка) до конца июня.
Участники рынка ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.
Кроме того, важными событиями этой недели являются квартальная отчетность Apple и данные о состоянии американского рынка труда в апреле.
Основные индексы США снизилось после публикации результатов по прибыли крупных компаний, в том числе из-за падения котировок акций банков.
Участники рынка оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков.
Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan Chase & Co. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.
Кроме того, СМИ сообщили о том, что Morgan Stanley планирует сократить около 3 тыс. работников (порядка 5% штата банка) до конца июня.
Участники рынка ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.
Кроме того, важными событиями этой недели являются квартальная отчетность Apple и данные о состоянии американского рынка труда в апреле.
Нефть
Мировые цены на нефть в среду снижаются в пределах 4,50%, снизившись в район 71,50 долларов за баррель, впервые с 20 марта. Стоимость марки Brent снизилась в моменте в район $71,50/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $72,30/барр.
Рынки продолжают оценивать перспективы нефтяного спроса на фоне слабых экономических данных. Так, в начале недели была опубликована статистика из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе — до 56,4 пункта с 58,2 пункта.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 28 апреля опустился на 2 миллиона баррелей — до 364,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Неделей ранее, за неделю по 21 апреля, стратегический резерв составлял 366,9 миллиона баррелей, что также является минимальной отметкой с октября 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал снижаться.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Рынки продолжают оценивать перспективы нефтяного спроса на фоне слабых экономических данных. Так, в начале недели была опубликована статистика из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе — до 56,4 пункта с 58,2 пункта.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 28 апреля опустился на 2 миллиона баррелей — до 364,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Неделей ранее, за неделю по 21 апреля, стратегический резерв составлял 366,9 миллиона баррелей, что также является минимальной отметкой с октября 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал снижаться.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $70,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $70,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,50%, до 2033/oz., на фоне снижения доллара и снижения доходности гособлигаций США.
Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте. Также рост котировок золота способствует снижению доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 3,572% с уровня прошлого закрытия в 3,627%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,53%, до 101,19 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте. Также рост котировок золота способствует снижению доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 3,572% с уровня прошлого закрытия в 3,627%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,53%, до 101,19 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение остановилось и начался небольшой рост актива: с $28 670 во вторник до $28 4500 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,45%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 880 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формате.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,52% до 79,21, а евро/рубль – снижение на 0,61%, до 87,56 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и к евро-79,21 руб. и 87,21 рублей соответственно на Московской бирже.
Рубль в среду продолжил расти продаже валютной выручки экспортерами.
При закреплении выше уровня сопротивления 80,50 руб. откроется путь в направлении к 81,00 руб. и далее к 83.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 81,00руб. и далее к 80.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,1056 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене снижался до 135,14 иены со 136,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,58%, до 101,37 пункта.
Одним из главных событий недели остается майское заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены в среду вечером. По данным CME Group, 87,4% аналитиков ожидают повышения ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Рынки также будут внимательно следить за выступлением главы регулятора Джерома Пауэлла, его комментарии могут содержать подсказки по дальнейшей политике центробанка по ставке.
«Мы ожидаем, что Пауэлл сегодня подчеркнет, что ФРС теперь зависит от данных и нет никаких гарантий», — считают аналитики Pantheon Macroeconomics, которых цитирует агентство Франс Пресс.
Некоторое влияние на торги оказывает и макростатистика. Ранее в ходе торгов Евростат опубликовал данные о безработице в еврозоне. Показатель в марте неожиданно снизился до 6,5% с 6,6% месяцем ранее, аналитики при этом ожидали сохранение показателя на уровне 6,6%. Такая статистика поддерживает стоимость евро к доллару.
При этом количество рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло больше прогноза — на 296 тысяч при прогнозе роста на 148 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в апреле вырос до 51,9% с 51,2% в марте, прогноз составлял 51,8%. Сильная статистика из США не дает заметной поддержки американской валюте.
В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.
В итоге доллар снизился к рублю на 0,52%, евро снизился к рублю — на 0,61%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и к евро-79,21 руб. и 87,21 рублей соответственно на Московской бирже.
Рубль в среду продолжил расти продаже валютной выручки экспортерами.
При закреплении выше уровня сопротивления 80,50 руб. откроется путь в направлении к 81,00 руб. и далее к 83.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 81,00руб. и далее к 80.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,1056 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене снижался до 135,14 иены со 136,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,58%, до 101,37 пункта.
Одним из главных событий недели остается майское заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены в среду вечером. По данным CME Group, 87,4% аналитиков ожидают повышения ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Рынки также будут внимательно следить за выступлением главы регулятора Джерома Пауэлла, его комментарии могут содержать подсказки по дальнейшей политике центробанка по ставке.
«Мы ожидаем, что Пауэлл сегодня подчеркнет, что ФРС теперь зависит от данных и нет никаких гарантий», — считают аналитики Pantheon Macroeconomics, которых цитирует агентство Франс Пресс.
Некоторое влияние на торги оказывает и макростатистика. Ранее в ходе торгов Евростат опубликовал данные о безработице в еврозоне. Показатель в марте неожиданно снизился до 6,5% с 6,6% месяцем ранее, аналитики при этом ожидали сохранение показателя на уровне 6,6%. Такая статистика поддерживает стоимость евро к доллару.
При этом количество рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло больше прогноза — на 296 тысяч при прогнозе роста на 148 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в апреле вырос до 51,9% с 51,2% в марте, прогноз составлял 51,8%. Сильная статистика из США не дает заметной поддержки американской валюте.
В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.
В итоге доллар снизился к рублю на 0,52%, евро снизился к рублю — на 0,61%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски, и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 81,50 руб., а при закреплении выше 81,50 руб., откроется путь к 82,50 руб. и далее в направлении к 83,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 81,50 руб., а при закреплении ниже 81,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 81,00 руб. и далее в направлении к 80,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски, и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 81,50 руб., а при закреплении выше 81,50 руб., откроется путь к 82,50 руб. и далее в направлении к 83,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 81,50 руб., а при закреплении ниже 81,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 81,00 руб. и далее в направлении к 80,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.
Котировки
Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,19.
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,45%, торгуются у 1,1048.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,18% до 135,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,73% до $1,2555.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,28% до 0,6680.
Цены на нефть показывают снижение на 3,64%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,60 за баррель.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,19.
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,45%, торгуются у 1,1048.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,18% до 135,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,73% до $1,2555.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,28% до 0,6680.
Цены на нефть показывают снижение на 3,64%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,60 за баррель.
