Со вторника по четверг на мировых финансовых рынках будет опубликовано целое море разнородной отчётности и макро-индикаторов. Особенно рынки ждут отчётности по США — рынок труда и инфляционные метрики подскажут, на сколько б.п. господин Пауэлл собирается уронить ставку в сентябре.
Фондовые рынки
Эту неделю индексы NDX и SPX начинают с позитива: оба прибавляют на утро вторника в районе +0.5%. Индекс широкого рынка выглядит чуть лучше чем технологичный сосед, но всё же 6510 стал камнем преткновения.
Гонконгский CHINAH пытается вырваться из клетки, но на него так же давит потолок в 9300.
Позитив чувствуется и на российском фондовом рынке: индекс Мосбиржи так и не смог пробить поддержку 2860 и сейчас снова смотрит на север.
Гонконгский CHINAH пытается вырваться из клетки, но на него так же давит потолок в 9300.
Позитив чувствуется и на российском фондовом рынке: индекс Мосбиржи так и не смог пробить поддержку 2860 и сейчас снова смотрит на север.
Экономические предпосылки
Сегодня, во вторник, Бюро статистики труда (BLS) опубликует предварительный бенчмарк пересмотра данных по рынку труда. В прошлый раз, в августе 2024, после публикации бенчмарка выяснилось, что экономика США создала на 818.000 рабочих мест меньше, чем считалось. В ответ на это Федрезерв на следующем заседании в сентябре снизил ставку на 50 б.п.
Сейчас рынки ожидают, что снова будет опубликована «плохая» статистика, и рабочих мест окажется ещё меньше, что откроет двери к существенному снижению ставки 17 сентября. Часть аналитиков склоняется к 50 б.п., но это не самое популярное мнение на Уолл-Стрит. С одной стороны, это хорошо, считают аналитики компании «Паритет», т.к. если данные превысят ожидания рынка, то это вызовет сильную волну эйфории.
В среду и четверг будут опубликованы данные по CPI/PPI в США, т.е. инфляционные метрики (и они тоже ожидаются в рамках консенсуса), а в Европе всё внимание будет приковано к решению ЕЦБ по процентной ставке. Как ожидается, ЕЦ Б оставит её без изменений. А вот в пятницу рынки возьмут выходной — важных метрик опубликовано не будет.
Сейчас рынки ожидают, что снова будет опубликована «плохая» статистика, и рабочих мест окажется ещё меньше, что откроет двери к существенному снижению ставки 17 сентября. Часть аналитиков склоняется к 50 б.п., но это не самое популярное мнение на Уолл-Стрит. С одной стороны, это хорошо, считают аналитики компании «Паритет», т.к. если данные превысят ожидания рынка, то это вызовет сильную волну эйфории.
В среду и четверг будут опубликованы данные по CPI/PPI в США, т.е. инфляционные метрики (и они тоже ожидаются в рамках консенсуса), а в Европе всё внимание будет приковано к решению ЕЦБ по процентной ставке. Как ожидается, ЕЦ Б оставит её без изменений. А вот в пятницу рынки возьмут выходной — важных метрик опубликовано не будет.
Прогноз по фондовым индексам
Со всеми индексами держимся старых прогнозов.
Нефть
Наконец-то нефть выходит из боковика, пробивая 66.40. Теперь нужно дождаться закрепления за этим уровнем.
Прогноз по нефти
Скорее всего в среду и четверг нефть будет подвержена повышенной волатильности, из-за публикации инфляционных метрик, считают специалисты «Паритета». В общем и целом, после подтверждения пробитого уровня лучше открывать шорты до 63 уровня.
Золото
Поздравляем покупателей золота! 6500 пунктов прибыли с пятницы даёт нам золото!
Прогноз по золоту
Первая цель 3650 уже достигнута, можно частично зафиксировать объёмы перед выходом важных данных по рынку труда сегодня. В целом, как и раньше, эксперты компании «Паритет» склонны считать, что фаза роста продлится до 16-17 сентября, поэтому трейдеры с опытом могут удерживать позиции и дальше.
Но фактический выход всегда может нарушить хрупкое равновесие, поэтому всё же ближайшие трое суток лучше держать ухо востро.
Но фактический выход всегда может нарушить хрупкое равновесие, поэтому всё же ближайшие трое суток лучше держать ухо востро.
Криптовалютный рынок
Главная криптовалюта пока так и не может взять 113к, продолжая копить объёмы под уровнем. Но, как известно, чем дольше сжимается пружина, тем веселее потом она разжимается. Аналитики компании «Паритет» считают, что на публикации инфляционных метрик в среду и четверг, биткоин сможет прорвать оборону медведей и уйти выше 113к.
Прогноз по криптовалюте
Strategy не была включена в SP500, но зато включили Robinhood. Рынок немного расстроился с пятницы на субботу, но это не критично. Включат в следующий раз.
Дельта ликвидности показывает огромную концентрацию шортов на текущих уровнях, поэтому 113 к и не могут взять. Но давление покупателей не ослабевает, нужен всего лишь позитивный повод, чтобы сломить эту стену. Слом будет сопровождаться яркими фейерверками.
Аналитики компании «Паритет» всё так же предрекают, что биткоин будет продолжать рост вплоть до 17-19 сентября.
Дельта ликвидности показывает огромную концентрацию шортов на текущих уровнях, поэтому 113 к и не могут взять. Но давление покупателей не ослабевает, нужен всего лишь позитивный повод, чтобы сломить эту стену. Слом будет сопровождаться яркими фейерверками.
Аналитики компании «Паритет» всё так же предрекают, что биткоин будет продолжать рост вплоть до 17-19 сентября.
Валютный рынок
Рубль пришёл в движение и оторвался от своей поддержки.
Прогноз по российскому рублю
Пока цели сохраняются старые — можно ожидать роста до 91.00
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Ну вот и прорыв боковика с уходом от поддержки. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют присматриваться к уровню 1.18250 для первичной фиксации части объёма. Вполне вероятно, что в текущем цикле евро удастся сходить существенно выше.
GBPUSD
Британец, вероятнее всего, будет покорять 1.36 и к концу цикла ожидания решения по ставке вполне может «пощупать» 1.37, считают эксперты «Паритета».
USDJPY
Йена продолжает копить силы для прорыва поддержки 146.150, и здесь остаётся только ждать выхода показателей.
