Конец прошлой недели и начало этой ознаменовались кардинальной сменой настроений на сырьевых рынках. В пятницу, 24 июля, Банк России вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14%, что стало неожиданным позитивом для российского рынка. Однако главная драма развернулась на нефтяном рынке: после того как Brent в четверг, 23 июля, пробила $99 впервые с мая, уже в пятницу и понедельник началось стремительное падение — к утру 28 июля Brent рухнула ниже $86 за баррель, потеряв более 13% от пиковых значений.
Фондовые рынки
Главным драйвером волатильности для американских индексов остаётся технологический сектор. Распродажа в чипмейкерах продолжает давить на Nasdaq, тогда как большинство секторов S&P 500 показывают рост. Инвесторы также обеспокоены высокими ценами на нефть, которые могут спровоцировать дальнейшее ужесточение политики ФРС.
На утро вторника индексы стремительно теряют свои позиции: Nasdaq с понедельника опустился на 2.75% и стремится к уровню 27500, а SP500, несмотря на рост защитных секторов, продолжает валиться вниз – после подтверждения 7440 котировки стремятся проверить на прочность поддержку 7330.
Китайские индексы завершили период на отрицательной территории, следуя за глобальным трендом неопределённости. К 28 июля Shanghai Composite опустился до 3 838, потеряв 0,52% за сессию. Гонконгский Hang Seng показал лучшую динамику из всех «красных»: 28 июля индекс вырос до 25 207 (+0,98%), а в ходе торгов поднимался до 25 276.
Снижение ставки Банком России стало неожиданным позитивом для рынка акций и спровоцировало продолжение ралли – от локальных минимумов индекс уже отскочил на 16%.
На утро вторника индексы стремительно теряют свои позиции: Nasdaq с понедельника опустился на 2.75% и стремится к уровню 27500, а SP500, несмотря на рост защитных секторов, продолжает валиться вниз – после подтверждения 7440 котировки стремятся проверить на прочность поддержку 7330.
Китайские индексы завершили период на отрицательной территории, следуя за глобальным трендом неопределённости. К 28 июля Shanghai Composite опустился до 3 838, потеряв 0,52% за сессию. Гонконгский Hang Seng показал лучшую динамику из всех «красных»: 28 июля индекс вырос до 25 207 (+0,98%), а в ходе торгов поднимался до 25 276.
Снижение ставки Банком России стало неожиданным позитивом для рынка акций и спровоцировало продолжение ралли – от локальных минимумов индекс уже отскочил на 16%.
Экономические предпосылки
В центре внимания на этой неделе — двухдневное заседание FOMC, которое начнётся сегодня, 28 июля. Согласно CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 б.п. оценивается в 36,3%, тогда как 63,7% ожидают сохранения ставки. Рынки также ждут данных по ВВП США и базовому индексу PCE в четверг, но аналитики компании «Паритет» сообщают, что вряд ли это вызовет высокую волатильность на рынке после публикации ставок.
Эксперты «Паритета» рекомендуют не совершать среднесрочных сделок в период ожидания выхода важных новостей.
Эксперты «Паритета» рекомендуют не совершать среднесрочных сделок в период ожидания выхода важных новостей.
Прогноз по фондовым индексам
Пробой поддержки и шорт до 27500 было достаточно трудно схватить, поэтому поздравляем тех, кто успел подловить продажи индекса! Если у вас нет открытых позиций, то лучше избегать новых входов до публикации решения по ставке ФРС США, да и цели уже почти достигнуты.
Ждём публикации решения и выхода важных макроэкономических показателей, и после этого можно искать новые точки входа.
Поздравляем тех, кто успел поймать вход в покупки от 2100 по индексу Мосбиржи! Сейчас мы находимся на важном уровне сопротивления, необходимо внимательно следить за рынком. Если пробой 2200 состоится и позже произойдёт подтверждение, то можно попробовать остаться в лонгах, делятся опытом специалисты центра «Паритет».
Поздравляем тех, кто успел поймать вход в покупки от 2100 по индексу Мосбиржи! Сейчас мы находимся на важном уровне сопротивления, необходимо внимательно следить за рынком. Если пробой 2200 состоится и позже произойдёт подтверждение, то можно попробовать остаться в лонгах, делятся опытом специалисты центра «Паритет».
Нефть
Падение котировок в нефти происходит на фоне начавшихся переговоров между Ираном и Оманом о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Стороны обсуждают восстановление третьего маршрута для прохода через водный путь. При этом Иран подтвердил, что сохранит особый режим прохода для российских судов.
Прогноз по нефти
До публикации ставки и макроиндикторов лучше не открывать новых позиций по нефти, рекомендуют аналитики компании «Паритет». Цены в ближайшее время, скорее всего, будут стремиться подняться до 87-уроня.
Золото
Золото несмотря на заявления Трампа о переговорах продолжает транслировать опасения участников рынка.
Прогноз по золоту
Аналитики «Паритета» не рекомендую открывать новых сделок до выхода ставки ФРС США.
Криптовалютный рынок
Поздравляем продавцов биткоина! Цена филигранно сходила от зоны продаж до точки контроля!
Прогноз по криптовалюте
Сейчас эксперты «Паритета» рекомендуют оставаться без позиций до выхода решения по ставке – мы неплохо заработали, пришло время отдохнуть.
Валютный рынок
Рубль продолжает получать поддержку от сохраняющегося профицита торгового баланса и высоких цен на нефть (несмотря на коррекцию Brent остаётся выше $85). При этом решение Банка России о снижении ставки до 14% создаёт давление на рубль, так как уменьшает привлекательность рублёвых активов для carry trade.
Прогноз по российскому рублю
На графике не появилось ничего нового, так что продолжаем работать в рамках прошлых обзоров.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Евро пробивает свою поддержку на дневном графике и имеет все риски устремиться до зоны 1.12650, по мнению аналитиков «Паритета»
GBPUSD
Поздравляем и продавцов по фунту! В прошлом обзоре мы дали два уровня, от которых можно открывать продажи. Верхний уровень отработал, как по нотам. Сейчас движение развивается достаточно сильно, продавцам можно удерживать позиции открытыми, не забывая вовремя фиксировать прибыль в соответствии со своей торговой системой.
USDJPY
При закреплении выше 164.00 иена может продолжить своё укрепление вверх, вплоть до 165.00 уровня, считают эксперты центра «Паритет». Следует помнить, что входить и выходить в позиции нужно вовремя особенно, когда на носу решение по ставке ФРС США.
Поводом для продаж станет закрепление ниже 163.00.
Поводом для продаж станет закрепление ниже 163.00.
