Грандиозный ОРЕХ и заседание ФРС США не прошли даром – эхо событий напрямую отражается в ценах, и это ещё только начало, предупреждают аналитики компании «Паритет». К понедельнику, 22 сентября, американские индексы продемонстрировали мощнейший отскок: Nasdaq впервые с июня приблизился к своему историческому максимуму (IXIC не хватило буквально нескольких пунктов для перехая), а S&P 500 показал лучший день с начала августа. Главным драйвером стала неожиданная разрядка на Ближнем Востоке — нефть ушла ниже $100, что ослабило инфляционные ожидания и дало рынкам повод для оптимизма.
Фондовые рынки
Всю прошлую неделю «товарищи американцы» провели в волатильной болтанке и, как мы предупреждали многократно, только на экспирации пошли закрывать неделю в небольшой плюс (1%, плюс-минус лапоть). Однако в понедельник 21 сентября рынки продемонстрировали впечатляющий рост. S&P 500 подскочил на 1,49% до 7 764 пункта — лучший день с 4 августа. Nasdaq Composite взлетел на 2,26% до 27 122 пункта, впервые с июня обновив исторический максимум. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,71% до 52 048 пункта.
Главными драйверами роста стали снижение цен на нефть ниже $100, что ослабило инфляционные ожидания, а также падение доходности 10-летних трежерис ниже 5%. Технологический сектор возглавил ралли: акции производителей чипов и AI-компаний показали опережающую динамику.
Китайские рынки присоединились к глобальному ралли, поддержанные улучшением внешнего фона и ожиданиями встречи Си Цзиньпина с Трампом. В понедельник, 22 сентября, Shanghai Composite открылся ростом на 0,35% до 3 963 пункта, а к середине дня прибавил 0,2%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,51% до 25 170 пунктов, продолжив рост третью сессию подряд.
Российский рынок вопреки оптимизму своих «коллег» по цеху остаётся в состоянии неопределённости. Обороты торгов рухнули, индекс балансирует на грани годового нисходящего тренда. Аналитики отмечают, что факторов для направленного движения недостаточно — боковик продолжается.
Ключевые драйверы поддержки — стабилизация нефти около $100 и надежды на прогресс в геополитическом урегулировании. Без новых позитивных сигналов индекс вряд ли сможет выйти из диапазона 2 200–2 300.
Главными драйверами роста стали снижение цен на нефть ниже $100, что ослабило инфляционные ожидания, а также падение доходности 10-летних трежерис ниже 5%. Технологический сектор возглавил ралли: акции производителей чипов и AI-компаний показали опережающую динамику.
Китайские рынки присоединились к глобальному ралли, поддержанные улучшением внешнего фона и ожиданиями встречи Си Цзиньпина с Трампом. В понедельник, 22 сентября, Shanghai Composite открылся ростом на 0,35% до 3 963 пункта, а к середине дня прибавил 0,2%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,51% до 25 170 пунктов, продолжив рост третью сессию подряд.
Российский рынок вопреки оптимизму своих «коллег» по цеху остаётся в состоянии неопределённости. Обороты торгов рухнули, индекс балансирует на грани годового нисходящего тренда. Аналитики отмечают, что факторов для направленного движения недостаточно — боковик продолжается.
Ключевые драйверы поддержки — стабилизация нефти около $100 и надежды на прогресс в геополитическом урегулировании. Без новых позитивных сигналов индекс вряд ли сможет выйти из диапазона 2 200–2 300.
Экономические предпосылки
Ключевым событием прошедшей пятидневки стало заседание FOMC 16 сентября, на котором Кевин Уорш повысил ставку на 25 б.п. до 3,75–4,00% — впервые с 2023 года. Решение было единогласным (12–0), а обновлённый dot plot показал, что 16 из 18 чиновников ждут ещё как минимум одного повышения до конца года. Это вызвало краткосрочную распродажу, но уже к началу новой недели рынок нашёл в себе силы для мощного отскока.
В пятницу, 18 сентября, торги проходили на фоне квартальной экспирации (тройная экспирация на $9,6 трлн), которая традиционно сопровождается повышенной
волатильностью. В такие времена рынки часто демонстрируют неожиданную динамику и переломы трендов. Главное сейчас – следить за макроиндикаторами и при подтверждении трендов оставаться в лонговых позициях, делятся опытом эксперты «Паритета».
В пятницу, 18 сентября, торги проходили на фоне квартальной экспирации (тройная экспирация на $9,6 трлн), которая традиционно сопровождается повышенной
волатильностью. В такие времена рынки часто демонстрируют неожиданную динамику и переломы трендов. Главное сейчас – следить за макроиндикаторами и при подтверждении трендов оставаться в лонговых позициях, делятся опытом эксперты «Паритета».
Прогноз по фондовым индексам
И снова поздравляем покупатели индексов! Рекомендация сохранять лонги даже в период «четырёх ведьм» даёт хороший профит!
SP500 закрепился за пробитым 7685, что давало возможность открыть лонги, но теперь уже стоит наблюдать за 7765 – большая часть объёмов наторгована на верхних «этажах» импульса, что говорит о бычьем контроле по крайней мере пока. При коррекции к любому из этих уровней можно начинать искать точки входа в покупки.
SP500 закрепился за пробитым 7685, что давало возможность открыть лонги, но теперь уже стоит наблюдать за 7765 – большая часть объёмов наторгована на верхних «этажах» импульса, что говорит о бычьем контроле по крайней мере пока. При коррекции к любому из этих уровней можно начинать искать точки входа в покупки.
По индексу Nasdaq ситуация аналогичная – нужно смотреть на коррекцию к свежим уровням.
Специалисты учебного центра «Паритет» предупреждают, что при продолжении движения индексы способны переписать максимумы, и сейчас искать точки входа в продажи небезопасно.
На индексе Мосбиржи ситуация не изменилась коренным образом, поэтому уровни остаются рабочими.
На индексе Мосбиржи ситуация не изменилась коренным образом, поэтому уровни остаются рабочими.
Нефть
Нефтяной рынок пережил коррекцию после мощного ралли предыдущих недель. Brent откатилась от максимумов выше $107 и стабилизировалась вблизи $100. Снижение произошло на фоне признаков ослабления напряжённости на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия возобновила экспорт через Ормузский пролив, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками. Кроме того, появились сообщения о возможной встрече Трампа с иранским руководством.
Прогноз по нефти
Поздравим продавцов нефти, кто успел забрать небольшое движение вниз!
Но стоит сконцентрировать своё внимание на крупном плане. У нефти есть пара интересных зон, которые приклеены друг к другу и все являются интересными для отслеживания. На этих зонах может сформироваться сигнал как в лонг, так и в шорт.
При прохождении импульсом зоны 98.80 и уход выше боковика с верхней границей 101.20, лучше всего стать быком в своих торговых взглядах. Если же «зеркальный» 98.80 устоит и продавцы покажут зубы, то можно будет искать точки входа в продажи, и «атаковать» 96-й уровень (возможно, с попытками проехать ещё ниже).
Но стоит сконцентрировать своё внимание на крупном плане. У нефти есть пара интересных зон, которые приклеены друг к другу и все являются интересными для отслеживания. На этих зонах может сформироваться сигнал как в лонг, так и в шорт.
При прохождении импульсом зоны 98.80 и уход выше боковика с верхней границей 101.20, лучше всего стать быком в своих торговых взглядах. Если же «зеркальный» 98.80 устоит и продавцы покажут зубы, то можно будет искать точки входа в продажи, и «атаковать» 96-й уровень (возможно, с попытками проехать ещё ниже).
Золото
Металл остаётся под давлением высоких доходностей трежерис (10-летки держатся вблизи 5%) и крепкого доллара после ястребиного FOMC. Однако дальнейшее падение ограничено сохраняющейся геополитической неопределённостью и спросом со стороны центробанков.
Прогноз по золоту
Закрепления выше 4400 не произошло, локальная зона 4335 на момент выхода обзора пробивается импульсом вниз. Необходимо дождаться закрепления с подтверждением этой зоны, и тогда откроется дорога к возможным шортам до зоны 4250-4300.
Появление ложного пробоя на локальном уровне 4335, наоборот, подскажет, что пришла пора искать лонги и снова атаковать 4400, делятся взглядом аналитики компании «Паритет».
Появление ложного пробоя на локальном уровне 4335, наоборот, подскажет, что пришла пора искать лонги и снова атаковать 4400, делятся взглядом аналитики компании «Паритет».
Криптовалютный рынок
Поздравляем покупателей Биткоина, ведь он стал главным триумфатором недели, продемонстрировав один из самых мощных ралли за последние месяцы! В понедельник BTC взлетел на 6,7%, достигнув 87 000 — восьмимесячного максимума. Всего за неделю биткоин прибавил около 13%. Ethereum также показал сильный рост, пробив $2 800.
Главные драйверы роста — снижение нефти ниже $100 и падение доходности трежерис, что улучшило риск-аппетит. Кроме того, рынок начал закладывать возможное смягчение риторики ФРС в будущем, несмотря на текущее повышение ставки. Институциональный спрос остаётся устойчивым: ETF продолжают привлекать капитал, хотя темпы замедлились по сравнению с августом.
Ещё немало позитива добавляют подковёрные игрища SEC и CFTC, которые проталкивают в Белый дом различные вещи, а-ля Crypto Rules (они направили на рассмотрение в Белый дом (в Административно-бюджетное управление, OMB / OIRA) новые инициативы по регулированию цифровых активов). Война с демократами продолжается не мытьём, так катанием.
Главные драйверы роста — снижение нефти ниже $100 и падение доходности трежерис, что улучшило риск-аппетит. Кроме того, рынок начал закладывать возможное смягчение риторики ФРС в будущем, несмотря на текущее повышение ставки. Институциональный спрос остаётся устойчивым: ETF продолжают привлекать капитал, хотя темпы замедлились по сравнению с августом.
Ещё немало позитива добавляют подковёрные игрища SEC и CFTC, которые проталкивают в Белый дом различные вещи, а-ля Crypto Rules (они направили на рассмотрение в Белый дом (в Административно-бюджетное управление, OMB / OIRA) новые инициативы по регулированию цифровых активов). Война с демократами продолжается не мытьём, так катанием.
Прогноз по криптовалюте
И в прошлом обзоре, и в понедельник в видеообзоре мы показывали достаточно чёткие рекомендации и цели по первому импульсу биткоина.
Скорее всего движение сохранится и в ближайшие пару недель мы увидим биткоин дороже текущих отметок. Но если ситуация изменится и биткоин спустится ниже 80к, то там впору будет думать про отмену сценария с покупками, предупреждают аналитики «Паритета».
Скорее всего движение сохранится и в ближайшие пару недель мы увидим биткоин дороже текущих отметок. Но если ситуация изменится и биткоин спустится ниже 80к, то там впору будет думать про отмену сценария с покупками, предупреждают аналитики «Паритета».
Валютный рынок
К сожалению, закрепления выше значимых уровней не произошло.
Прогноз по российскому рублю
В целом растущая динамика сохраняется, а это значит, что наш «забег на сотню» ещё не отменён. Пока можно продолжать следить за уровнями и готовиться к новым сделкам.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
При пробое локальной поддержки евро всё же может сходить «потрогать» 1.14150, заключают эксперты центра «Паритет».
GBPUSD
Продолжаем оставаться продавцами основных мажоров-антагонистов американского доллара: фунт пока не показывает никакой впечатляющей динамики, поэтому остаёмся в режиме наблюдения за ключевыми уровнями. При их пробое можно начинать подыскивать актуальные сделки.
USDJPY
Банк Японии на прошлой неделе повысил ставку до 1,25% — максимума с 1995 года, однако рынок воспринял это как «осторожный шаг». Глава BOJ Уэда дал понять, что дальнейшие повышения будут медленными, что ослабило иену. А в совокупности с повышением ставки по USD это продолжило бычье ралли.
Если зона 158 останется за быками, можно смотреть на лонги по USDJPY вплоть до зоны 159. Но следует быть осторожными – возможны ложные пробои.
Если зона 158 останется за быками, можно смотреть на лонги по USDJPY вплоть до зоны 159. Но следует быть осторожными – возможны ложные пробои.
